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$元征科技(02488)$ 公司的产品Golo4看上去不错。但对公司治理好像有点疑问:
公司应收款的前5大客户是元征美国,元征日本,元征利比亚, 元征加拿大,和元征技术SA。这5大客户占13年总应收款的47%,来自这5大客户的应收款确没有并表,那说明这5大客户非上市子公司;同时年报上也不是关联交易,那股东是谁呢?如果加上其它没有披露的海外公司,实际占应收款比例可能更大。
上市公司应收款的aging report一般是分,0到3个月,3到 6个月........1年以上的可能就要考虑提坏帐了。而它的应收款 aging report 是1年起步,1到2年,。。。。。一半都是1年以上的,5年以上的都挂在账上没提坏帐。制造业一般帐期就3个月左右,1年以上的很少。结合它的主要客户,大家应该猜的出为什么它帐期这么长了吧。
刚在楼下看到了广告,本来冲动一下就想买了。就产品本身而言很有诱惑力——完全看广告
299+流量,标准OBD接口,GPS+Wifi,手机客户端
本身作为一个车载wifi路由已经值这个价钱了,然后
+非常实用的常规监测,如车灯、车窗、尾箱未关,胎压等等。
+完整的车辆状况监测——包括高端的机械部分——OBD本来就是给修车用的接口——修车时还是有价值的。
+行驶历史的地图记录
+简易的防盗——拔下来就没用,但估计小偷不会太注意这个。
通过这个能拿到车辆的实时位置+实时完整车况+车主的手机app——足够讲故事了——看看股价好像也早开始讲故事了$元征科技(02488)$
从营销看,对公司不乐观——定价策略一塌糊涂。3月份上市价格499,现在广告价格299,然后在网上搞买不到的秒杀99。把客户的价格预期全搞乱了,再加上看了本文——我才不按299价格买呢。