拍脑袋算一下心动今年的营收，给心动估值，我比较懒，部分借鉴@逸修1 之前年报出来后预测的数据，除麦芬外、游戏部门收入25亿。
麦芬港台现在成绩应该是几乎超乎所有人预期了，上线四个月依旧在畅销榜前列，已知首月流水破亿，1.23上线，拍个脑袋估算一下，今年港澳台地区8亿流水。
麦芬国服目前，上线首个周末，已经进入畅销榜第五，拍脑袋给个保守估计，首月流水3亿。当然后续月度、季度数据要根据现实情况调整，也以dash给出的指引，国服流水为港澳台2-3倍，我大概再拍个脑袋，今年国服流水11亿。
麦芬海外服，据游戏葡萄对黄希威的采访，应该不久后就会上线。因保守估计，和还未上线的小镇，赞不考虑。
taptap之前@逸修1 预测的是16亿收入，环比23年13亿增长20-30%。目前根据钓鱼和尘白的下载量 ，我调整下预期，拍脑袋给同比增长40%，今年预测18亿收入。
此时汇总，游戏部门44亿收入，taptap18亿收入。游戏给2PS，taptap给4PS。为求安全边际，按祖师爷的指导，再打个六折，人民币兑港币1.08：
（44*2+18*4）*0.6*1.08=103.68
目前市值为90.74亿港币。
心动在未考虑麦芬其他海外地区，以及心动小镇上线后的收入情况下，再打上六折后，估值依旧高于目前市值，我觉得还是很有性价比的。
$心动公司(02400)$
全部讨论
我推算就是按照麦芬港澳台9亿，国服21，日韩5亿，整体35亿
铃兰国服加国际服一年收入5亿
初心服和小镇弥补了老游戏收入衰减，由于是自营替代代理，所以这部分就是不亏不赚
新增游戏收入40亿，新增收入部分利润率50%，20亿给10pe 200亿市值
taptap部分收入预计跟你一样，新增收入部分利润给3亿。由于去年tap利润两亿，总体利润5亿，按照pe25估值就是125亿估值
总体325亿人民币
也就是现价再涨4倍是一个合理偏低估值吧
其实有时候股票是越涨越便宜，比如现在18元的心动比二月份7元的心动便宜。$心动公司(02400)$
周末筹了钱准备加码，想唱空都无从下嘴一看排行榜还前5了…火影高峰一般2-3天，三战一般周一下去，所以理论上运气好冲前三都有可能
是这样的各位老板，钉子户几年下来已经被玩的ptsd了，估值难免按照最保守的来，没有新人有朝气。。请多担待，谢谢
taptap今年的收入，我之前悲观点看15-16亿、乐观点看16-17亿
我觉得在半年报出来之前，用16-17亿就可以
不上调到17亿以上较好
其实不用那么复杂，你之前预期畅销前50就是胜利，那现在第5了，所以假如你之前想拿到20就卖的话，现在起码得拿到200，毕竟预期超了10倍。
模糊的正确大于精确的错误，啥也别说，也别拍脑袋算了，周一赶紧加仓买买买就是了！
保守的没谱了，港澳台至少12亿，国服11亿现在看要是不保守的说有可能就是2个月-3个月流水，国服年内至少25亿左右，要是7月上日韩服，7.17上小镇，年内麦芬小镇总流水估计60亿左右吧，全算上百亿流水吧
请教个关于PS估值的问题，如果心动的游戏按照30%的净利率算，2PS差不多约等于6.6PE。可是放置类游戏的生命周期不长，我请教了游戏行业的朋友，放置类游戏差的半年，好的2~3年后流水就会下滑。那么给一个放置类游戏6.6PE是不是有点太高了呢？
tap 4ps低了，30%利润率目标乘以20pe，6ps。算合理估值吧，牛市另说。
游戏部门，正常水平10pe，极限20pe。
现在合理峰值可以用dcf往前倒算，就用明年6月份左右的ttm利润。