$龙源电力(00916)$ 开始低吸定投，预计投入资产的20%，10年时间看400亿利润，央企绿电运营商给5~10x PE，预期10年5~10倍股。
主要逻辑是：1）成本端，中国供应链内卷，光伏风电储能成本将持续下滑；2）售价端，绿电电价由于碳税的影响，将会抬升；3）龙源的爹将持续给予帮助，相对行业有阿尔法。
欢迎讨论辩论。
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$龙源电力(00916)$ 开始低吸定投，预计投入资产的20%，10年时间看400亿利润，央企绿电运营商给5~10x PE，预期10年5~10倍股。
主要逻辑是：1）成本端，中国供应链内卷，光伏风电储能成本将持续下滑；2）售价端，绿电电价由于碳税的影响，将会抬升；3）龙源的爹将持续给予帮助，相对行业有阿尔法。
欢迎讨论辩论。
贡献下我的心路历程：龙源之前大涨过，是因为集团内优质风电资产注入，那时候因为我参与项目，不能交易，然后龙源从19跌到10后我以为到底了，开始买入，现在亏30%多，买入的原因除了楼主说的几点，还有未来集团内还有并购的预期，但确实，风电如果没有补贴是很难赚钱的，以后能不能赚钱，取决于电价政策。
现在龙源确实不贵，作为国内最大风电企业，出于央企考核机制，龙源利润也不至于暴雷，但空间有多大，实在是不知道。
总结：虽然持有龙源，但这个股我不太懂
主要是电价下降风险吧。公用事业公司，得考虑让利社会。
比如煤炭高位时，电价涨点；煤炭下跌，电价就降点。
2021年之后，海风上网价都是平价了，随着风机成本下降，后续新建海风也会下降的。
光伏的上网电价也是下降的。
贡献下我的心路历程：龙源之前大涨过，是因为集团内优质风电资产注入，那时候因为我参与项目，不能交易，然后龙源从19跌到10后我以为到底了，开始买入，现在亏30%多，买入的原因除了楼主说的几点，还有未来集团内还有并购的预期，但确实，风电如果没有补贴是很难赚钱的，以后能不能赚钱，取决于电价政策。
现在龙源确实不贵，作为国内最大风电企业，出于央企考核机制，龙源利润也不至于暴雷，但空间有多大，实在是不知道。
总结：虽然持有龙源，但这个股我不太懂
主要是电价下降风险吧。公用事业公司，得考虑让利社会。
比如煤炭高位时，电价涨点；煤炭下跌，电价就降点。
2021年之后，海风上网价都是平价了，随着风机成本下降，后续新建海风也会下降的。
光伏的上网电价也是下降的。
真要投了。那真是盲人骑瞎马，夜半临深渊。风电上网补贴逐步下降几成定局。
这种风格的股票你也看得上了？印象中你是技术派，主要买A股微小盘股的，龙源H得慢慢熬
美股电力VST的映射，算力的尽头是能源。
组合一塌糊涂，抄别人发的雪球倒是抄的挺high的啊，啧啧