光伏玻璃为组件重要构成，产品趋于轻薄化
光伏玻璃作为光伏组件重要防护构成，主要采用压延法生产工艺，相比普通浮法玻璃、技术壁垒更高且资产属性较重，日熔量1200吨窑炉投资额约10亿元左右。下游客户主要是光伏组件企业，光伏玻璃占组件成本比重在辅材中仅次于铝边框及EVA光伏胶膜。随着近年...
夜行侠者
港股投资人
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他的全部讨论
$快狗打车(02246)$
4月18日，快狗打车上线“半日式”搬家服务，为用户提供体验更好、性价比更高的搬家体验。服务覆盖北京、上海、深圳等11个城市。其中，北京地区用户可享受84折优惠，起步价低至999元，包含10公里以内车程、2位师傅全程搬运、5立方米以内打包物品。
“日式搬家”，是一种...
国内外绿氢项目大力布局，未来渗透率提高下绿氢规模有望持续上升
氢气主要用于炼油与工业等领域，据IEA，2022年全球氢能需求超0.95亿吨。绿氢是完成碳中和的主要方向之一，2030年全球绿氢规划投产项目或超千万吨。随着各国绿氢规划项目的投产，伴随渗透率提高，绿氢市场规模有望持续增加。电解...
中国儒意（0136.HK）2023年报解读：重新定义与放长眼量
$中国儒意(00136)$
上月底，中国儒意发布2023财报。这三年间内外部环境的巨大变化，给了中国儒意一个难得的压力测试和行业重新洗牌下的成长机会。透过近三年财报，我们可以更全面了解儒意，看到它面对压力的不变，也看到不容忽视的变化。
一、最新财报的利润面和成长面
如果把股价和...
全球及我国宠物行业
发达国家宠物行业起步早，目前产业链较为完整和成熟，已形成了宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗、宠物训练、宠物保险等产业链条。近几年来，全球宠物市场进入平稳发展阶段。我国宠物行业起步较晚，目前正处于高速发展期。
全球宠物食品市场近年来已进入平稳发展...
航空：航空量价继续回升，需求韧性或超预期
2024年1-2月航司机队周转显著提升，且小航客座率超2019年，大航国内客座率亦近2019年；估算国内含油票价超2019年近一成。3月上旬量价回落，主要受重大会议影响。3月下半月量价逐步回升，且出票量增加。预计4月展会季公商务出行恢复可期，航空需求韧...
新能源上网电量分为保障性消纳和市场化消纳两部分。保障性收购电量：按照国家可再生能源消纳保障机制、比重目标等相关规定，应由电力市场相关成员承担收购义务的电量。市场交易电量：通过市场化方式形成价格的电量，由售电企业和电力用户等电力市场相关成员共同承担收购责任。
本政策主要针对...
$快狗打车(02246)$
通过账单清晰透明、完善分配机制等多渠道夯实收入保障;从社会保障、商业保险、货物保险、人身安全等多角度构建兜底保障;从福利关怀、职业技能、组织归属、协商沟通等多方面丰富发展保障……3月6日,快狗打车发布《2023年司机关怀及权益保障报告》(以下简称“报告”),回顾了2...
人形机器人板块催化不断，英伟达大会值得期待
海外市场方面，2月21日，英伟达宣布将于3 月18 日至21 日在圣何塞会议中心举办GTC 2024 大会，并发布生成式AI、机器人等最新突破性成果，同时Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind 等公司还将在现场展出25 款机器人，包括人...
OpenAI 发布Sora，影视行业或迎巨变时刻。Open AI发布Sora，可生成长达一分钟的视频。OpenAI正在教AI理解和模拟现实中的运动，以帮助人类解决与现实交互的问题。Sora 是一种通用的视觉数据模型，它可以生成不同持续时间、纵横比和分辨率的视频和图像，最多可生成一整分钟的高清视频。从性能上看，...
电商：年货节开启，保暖和龙元素消费主题的关注度和销量提升
2024年的首场寒潮使全国多地气温断崖式下降，临近春节，在多个电商平台的年货节促销活动中，保暖服饰等品类近期出现了较快速增长，据唯品会数据，从其1月15日年货节开启以来，女士、男士、儿童羽绒服销量分别同比增长155%、164%、28...
$中国儒意(00136)$ $万达电影(SZ002739)$
陈祉希出任万达电影董事长，将会带来哪些改变？
万达电影29日晚间公告，审议通过陈曦女士和龚峤先生成为公司非独立董事，选举陈曦女士任万达电影董事长兼总裁。这也意味着万达电影与儒意携手迈向发展新阶段。
1、地产时代落幕，专业的事交给专...
跨境电商规模快速扩张，B2C模式兴起
近年来，背靠国内供应端极强的制造优势及产业链优势，中国跨境电商出口规模快速扩张，2023年出口总额达1.83万亿，近三年复合增速达17.8%。此前B2B模式长期在中国跨境电商中占主导地位，但近年来受宏观环境变化及跨境电商新平台发展等因素影响，B2C模式迅速...
在2024年第42届摩根大通医疗保健会议（JPM）上，多家海外疫苗企业披露了自身在疫苗产品销售及开发的进展。各企业均开发了对部分现有疫苗的升级迭代产品，并继续保持对mRNA技术的关注和布局。此外，海外疫苗企业也积极布局新的预防及治疗领域。与海外疫苗企业相比，国内企业对创新技术路线的布局较...
在2024年第42届摩根大通医疗保健会议（JPM）上，多家海外疫苗企业披露了自身在疫苗产品销售及开发的进展。各企业均开发了对部分现有疫苗的升级迭代产品，并继续保持对mRNA技术的关注和布局。此外，海外疫苗企业也积极布局新的预防及治疗领域。与海外疫苗企业相比，国内企业对创新技术路线的布局较...
经历市场扩张和技术革新，受益于AI 算力、5.5G、卫星互联网等催化，通信行业继续呈现出蓬勃发展的态势。我们认为，2024年通信行业的主线机会将体现为三个维度：
AI 引发算力浪潮, AI服务器持续受热
横空出世的ChatGPT引领人工智能浪潮，多模态大模型Gemini呼唤更多优质算力。受到人工智能...
自免类疾病存在较多未满足需求，重点关注患者基数较大、进度靠前的管线
中国自免类疾病患者数量持续增加，且国内目前已上市的靶向药物较少，生物制剂渗透率较低，拥有较多未满足的需求。从需求端看，国内患者对自免疾病的认知以及支付能力逐渐提升，重点关注患者基数大且有效治疗药物较少的适...
品牌：格局优化，性价比品牌份额提升较明
2023年以来，虽然国内厨房小家电行业线上表现较为平淡，但主要品类的线上格局持续优化，其中美的、苏泊尔、小熊等性价比品牌份额提升较明显。分品类看，健康品类中电蒸锅、养生壶集中度提升，豆浆机集中度下降；刚需品类份额向头部品牌集中，电水壶CR5...
2023新能源乘用车的分化趋势—PHEV车型占比的持续提升。据乘联会发布的广义乘用车及新能源乘用车批发销量数据，2023.1-10月新能源乘用车渗透率提升至33.2%，较2022年提升5.5pct。2023.10月渗透率提升至35.8%。新能源乘用车销量增速仍然明显高于行业，但有所放缓。PHEV增速领先BEV：我国新能源乘用...