Edwardhao

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回复@kanthusserl: 这个要是失败了，112基本不剩什么了。不过高表达和低表达都明显优效还是不错的，一点一定望上做吧。 另外，对国内pd1市场肯定有冲击。//@kanthusserl:回复@格雷-lyu:303试验pfs出阳性结果难道不是预期之内的事吗？

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终极实验是ak112加adc VS k药加adc，下次bd一定是给adc大厂的，很有看点的。

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形势确实不好，一堆小公司没有大公司的命，得了大公司的病，药也到不了fda水平，国内支付能力那么差，还在卷，还想自己临床自己生产自己商业化，这不是闹吗？ 会有一批企业退市倒闭，只有挺过来的企业，才能享受美好的明天。

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马斯克没ed

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警惕传销股

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在国内非常有竞争力

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周六看了信达两个18.2和il2asco数据，可能期待值太高，觉得数据不够炸裂，有点失望，转念一想磨磨唧唧的国际化预期其实已经超过市场预期了。

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$康方生物(09926)$ 112国内药效优势明显，峰值20亿人民币以上概率极高，fda高概率能获批，但是获批适应症有可能变少，商业空间变小。国际商业化还需要一次bd，所以变数依然很多。

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根据钱博在23年业绩会上的说法，三个月是稳的，分子有可能支持跟久的给药间隔，当然这个分子确实没有国际化前景。

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回复@格雷-lyu: 原来我也不看好 不过今年cde三期 fda二期的进度 又让人有所期待。//@格雷-lyu:回复@Edwardhao:不是很看好这个靶点啊

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回复@技术即价值: 别想了，bd前不会推进的，阿卡伊布泽布自己花钱买，根本没可能。//@技术即价值:回复@雨霖冰:2575海外1.5线三期推到啥程度了公司敢不敢披露，入组人数多少？ 百济已经800多人了。

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回复@格雷-lyu: pd1-il2今天又开了新的1b期 应该是又扩充新适应症的探索范围了。//@格雷-lyu:回复@二郎山的叔:嗯，没看出来啊。啥靶点

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回复@wlovyx: 都有公告啊？//@wlovyx:回复@Edwardhao:哪的消息呢？

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回复@格雷-lyu: $信达生物(01801)$ 空大用的是23年下半年数据亏损9亿 实际上下半年有2亿汇兑损失，刨除后用原公式变成需要增加53亿产品销售，也就是110亿药品销售达到盈亏平衡。
另外随着业绩从去年的57提高到100以上 各种费用率都将改善 具体能到多少不好说，但一定会高于现有的15的销售利润...

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$信达生物(01801)$ gfh925开了fda临床三期经治结肠癌，国际化又进一步，信达拥有全款2.4亿美元的选择权，如果成药感觉能赚一笔，这种消息好像没有人关注

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回复@拥有两个亿的羊羊: fl不是都批了吗？mzl不算大吧，bcl2你看v药卖了多少，如果不能证明优效，很难重磅的。//@拥有两个亿的羊羊:回复@Edwardhao:泽布替尼的大临床还在进行中，FL和MZL，后续的重磅是bcl2i

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回复@格雷-lyu: btk的大临床基本结束了，目前比较烧钱的是bcl2和btk protac，如果一堆一期能走出几个，上二三线经费还要增加燃烧，而且百济一期通常入组就很多，新开一期也不会少，感觉研发不会降，还会增加。
以百济的布局，凭借btk和pd1的第一波产品，很难赚大钱，百济的腾飞需要依靠巨大投...

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百济拥有贝林妥国内权益，安进还是百济重要股东。他们会救亚盛吗？

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对港股医药的一种预感：要么极速拉升（可能性很小），要么外资不会给南向资金开盘割他们的机会，一些股票虽然涨幅很大，但居然一个大单都没有。南向开盘前，估计还会下来

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回复@郁闷的小鞋套: 有的//@郁闷的小鞋套:回复@格雷-lyu:我粗略看了下LLY的财报，没有披露TYVYT的Q1数据？是我眼花了嘛？