这么多年了,双汇的净利润大概在48-62亿之间波动,第二增长曲线迟迟出不来,这是双汇股价低幅震荡的主要原因。
利润高点就股息率高点,利润低点股息率就低点,每年两次分红加起来大概在1.4-1.6吧,挺稳定。
我上一次做双汇发展,22左右成本,到35以上边涨边卖,到40附近卖完,后来涨到60。
这一次价格合适我就加,长期拿着吃5.5%分红就知足,火腿肠的品牌护城河和定价权还是有的,现金流好,就是增长乏力。
但也不是说,第二增长曲线就一定出不来,双汇发展也在研发新产品,也在搞预制菜,在搞养殖,耐心等待吧,搞不好出个爆款产品也说不准[呲牙][捂脸]
26的价格对应股息率5.5%吧
如果24,对应股息率6%
如果22,对应股息率6.6%
所以,基本投资逻辑就是5%的分红保底,外加可能有的成长,或者市场情绪带来的估值溢价。
双汇没有成长,但是需求摆在这,吃分红也是可以的,如果这一波到24我在加一点,到不了就算了
我也一直在看双汇,价格合适就开始建仓,跑步,洗澡买了博威合金
来一波牛市就卖,平时就吃分红。双汇发展了这么多年没遇见几个能打的企业,做猪肉这块的企业其实很难的。
这次是因为经济下行影响到双汇了,而不是别的原因。这是个巨大的利空,因为下行还会继续。
再来一个跌停就23左右了,分红除权后22了,股息六七个点,小仓位做做网格一年四五个点,如果再打打新股一年二三个点,年化15个点轻轻松松。