三伏天的盛夏，今天的A股传来的寒意可以媲美任正非的“活下去”。
今天市场的跌幅是5月24日以来最大的一次，创业板单天跌了3.64%，上证指数跌了1.86%，盘面情绪上只能用哀鸿遍野形容，上涨公司仅有424家，下跌公司多达4421家，每个人都“感受到了寒意”，任总的要求，A股可谓坚决贯彻，完整落实。
玩笑归玩笑，将所有的下跌都归咎于任正非的发言显然也并不合理。
事实上关于这个华为内部通稿的新闻，最早是昨天中午1点11分左右就推送出来了，与华为关系密切的人肯定知道得更早，昨天的盘面虽然不强，但并没有体现出和任正非的发言时间有显著性关系的特点。
哪怕昨晚文章才发酵，也不能完全甩锅给他，因为开盘前15分钟左右，市场并没有崩。
那么为什么市场突然就暴跌了呢？
如果在我看来，非要去给市场的大崩找个理由，其实就是短期又回归到需要重新积累信心的时候了。
在4月底到7月初短期大盘从2863快速飙涨到3400点后，市场就进入了盘整期，期间虽然赛道股小盘股表现突出，但是权重股并没有能受到资金的追捧。
原因是景气度很高的公司不多，并且大多数都是新能源汽车和光伏板块，而景气度高的，高增长的大盘股则几乎没有，许多都面临利润下滑的问题。
此外，叠加本周五美联储将召开一年一度的杰克逊霍尔央行年会，预计美联储主席鲍威尔届时的表态比较鹰派，而这之前我们已经不得不先行降息，人民贬值带来一定的资本外流压力；
同时昨日美国公布的经济数据中，服务业PMI非常疲软，显示出美国经济的疲态；
当然任总的表态也证明了，哪怕是华为这样的企业，也不会以扩大规模为未来的方向，而是做好利润，做好现金流，保证自己活下去。
上述这些，都可以构成下跌的原因。今天就是个情绪释放后的踩踏效应，多半盘中也触发了许多程式化交易的卖盘。
那么，任总的表态需要担心吗？我觉得也要，也不要。
首先，华为并不能代表所有行业的景气度，虽然原文是对全球经济做出了一个悲观预判，而不是特定行业，但我们需要知道的是，企业家对大势做预判时，观点一定是立足于自身赛道的，如果华为5-10年前就涉足智能汽车与新能源汽车，今天任总的发言可能会完全不一样。
事实上，这也不是任总第一次对大环境做出悲观论断，未雨绸缪本来就是任总的特质。
因此华为产业链相关的公司，可能需要更仔细去甄别是否会伴随华为的收缩出现问题，而与华为关系不大的公司，没必要过多的考虑任总的发言，毕竟谁不知道现在全球大环境不佳？
回首过去4个月时间市场的反弹，期间多次出现了风险释放的情况，但在经济周期的底部阶段，市场并不会低估风险，所以每一次的释放过后，验证过自己业绩的公司都能重新开始爬坡，再创新高。
也就是，通常寒意后面，往往伴随的就是暖意。
因此，不管明天是否延续今天的下跌，我的观点还是和之前一样，景气度高的行业依然是下半年的首选，回落就是倒车接人，并且许多消费类公司如农夫山泉，安踏，业绩也是超预期的，也就是说，二季度的基本面并没有一开始预估的那么糟糕。
那么，又有什么理由认为三季度、四季度就会更糟糕呢？别忘了，二季度最大的雷，上海疫情，下半年已经没有重现的可能了。
