04-16 09:38
万科怎么看呢
2、2023年,双汇营收599,下降4%,利润47,下降9%。
营收分开来看,肉制品略有下滑,量价都差不多,冷鲜肉销量略有增长,但单价继续下滑。
由于原料降价,肉制品的毛利率有一定上升,也由于同样的原因,再加上生产量大幅上涨,冷鲜肉的毛利率也有一定上升。
运营损耗率有一定上升,除了期间费用有上涨以外,还有资产减值准备的原因,结合存货上升,管理层这操作有点像买股票补仓,账面已经亏损的情况下,还在继续加大投入,至于将来存货行情是否能够好转,我也不知道,但愿管理层的判断是对的。
3、从商业模式来看,双汇是那种不用大量投入也能持续产生现金流的生意,虽然比不上可以不断“利滚利”的生意,但营运不占用什么资金、固定资产投入不大,先款后货、产品渠道都可以、品牌有知名度,也让双汇能够年年把大多数赚的钱都分给股东。
从竞争优势来看,双汇2023年进一步加大研发投入,肉制品单价稳定,在产品上面的力量还是稳定的;经销商23000多家,增加3600多家,渠道网络在进一步发展,渠道方面的力量还在;冷鲜肉销量略有上升,单头猪出肉量稳定,中美猪肉价差还在,双汇在低成本冷鲜肉上的优势也还在。
2024年,我对双汇的判断和交易计划依然是稳定的,不会继续买入,会在股价合理时卖出,如果有进一步判断或交易,我会发文章出来。
@今日话题 $标普500指数(.INX)$ $恒生指数(HKHSI)$ $上证指数(SH000001)$
万科怎么看呢
我也觉得如果不是特别便宜,不会买入
关键比率多少可达标?为什么?
这个股就是没有成长性,收收股息还是蛮不错的