| 发布于: | 雪球 | 回复：15 | 喜欢：7 |
平台和商家的引流是相互的，网络效应就是一旦平台和用户的正反馈循环建立，就会快速自我强化。阿里的问题不是淘宝和天猫的流量失衡，这个平衡很容易做到只是阿里以前不愿意，也没必要。阿里问题在于现在垄断地位的弱化，三家竞争下生意越来越难做，利润率必然快速下滑。也是正常现象，谁的利润率过高，市场上自然会出现新的竞争者让利抢份额。pdd威胁更大是因为以前jd和阿里是错位竞争，二者各自在自己地盘上仍然可以过得舒服，但pdd完全是同质化竞争了，必然对阿里带来更大竞争压力。这也说明，阿里或电商市场的垄断属性是不强的，有机会挖墙脚，相比之下腾讯在通讯社交上的垄断地位更难撼动，也就更有资本搞佛系文化。但腾讯的问题是一定不能丧失进攻欲望，虽然大本营易守难攻，但不进攻的话长期必败，守业是守不住的，必须出击，百度就是前车之鉴。小程序、支付金融就是很好的出击的例子，只是掩盖在微信羽翼之下，不是独立产品容易被低估。视频号是最新的出击的例子，虽然慢了好几拍，但方向还是对的。什么时候腾讯不进攻或不反攻了，就该卖了。PS. 阿里还有个大问题就是对自己的组织能力过于自负了，主动陶醉、活在捧杀里，现在回想一下当年王慧文“互联网公司组织能力除了阿里都不过关”的赞美，像不像是故意的捧杀呢[笑]
网络效应的原理就是用户帮助企业拉新，淘宝能做起来就是聚集了大量中小商家，供应长尾化，不可能说淘宝原来流量就很大，所以阿里巴巴拉来一班中小商家变现流量，这个逻辑只有微信才能说得上，淘宝和抖音都是个体给平台引流，平台再把流量分发出去。
天猫一定要做，但是做法不是定式的，就像腾讯不会把广告打在微信加载页面一样，也不会把游戏推广放在聊天界面，为什么天猫的店铺一定要挂靠在淘宝的竞价排名？基于这种机制，天猫和淘宝的流量失衡是必然发生的，任何一个组织都不可能精确掌握其中的平衡点，我认为连平衡点都不存在。
腾讯和阿里的问题根本不一样，腾讯是变现业务出现问题，阿里是引流业务出现问题，而且我指的是淘宝业务遇到逻辑拐点，阿里还包含其他业务，我觉得讨论之前一些必要性的共识还是要有的，否则无法进行讨论。
品牌和品牌的低价不是一回事。品牌是生产商思考的角度，品牌的低价是渠道和消费者思考的角度。另外，我一直不明白，很多人拿品牌说事，那是生产商考虑的问题。电商只是渠道，从用户角度思考，不就是哪个渠道价格低就买哪个。
在闲事交流为了争对错，在雪球上我的目的是为了赚钱，品牌化是出路，我没有反对，我反对的是淘宝天猫这种模式的品牌化。数月前我们交流时跟你说过小心阿里杀估值，我认为已经是事实，正如我之前所说，要想市场所想，也许市场杀错了，但是承认后果的是投资者自己。有时候也许是我对了，也许是你对了，更重要的是市场怎么看，我们能怎么做，我认为这一阶段杀估值的阿里明明是可以回避的，为什么一定要坚持己见死扛。