$太阳纸业(SZ002078)$ $博汇纸业(SH600966)$ 总也不涨，看着太阳涨的很欢，很是羡慕嫉妒恨呀。必须要黑一下太阳，不然不爽呀。为什么说太阳纸业是“岳不群”呢？因为他虚伪。有些造纸企业是真小人，烂是烂，但烂的不隐藏，不虚伪，比如宜宾纸业。但太阳是优秀，但太优秀了，优秀到虚伪的地步了。太阳纸浆自给率60%，但是他却出售140万吨纸浆给关联公司太阳白卡，利润还很高化机浆22%利润，化学浆17%利润率，太高了吧？说明太阳通过出售纸浆给关联公司，增加了上市公司利润，太阳纸业实际利润没有那么多，是太阳纸业➕太阳控股关联企业一起的利润才那么多的。这就是太阳的本质，很优秀，但绝对没有报表显示的那么优秀，是虚伪的优秀。当然背后有原因，因为太阳股票激励，必须挺住股价，让管理层们赚钱。但不管怎么说，这还是虚伪的，是“岳不群”式的操作。至于未来会不会爆雷，无法维系这种抽血关系呢？应该看老李儿子和女儿的关系了，现在是儿子负责控股，女儿负责股份，未来老李退休了，他们能不能相安无事？不好说。不过那是很久之后的事了，短期是没有啥问题的。不过现在的估值已经很高了，又有虚伪的因素，太阳纸业并不是好的投资标的，还是有达摩克利斯之剑悬着的