$海能实业(SZ300787)$ $高澜股份(SZ300499)$ $科锐国际(SZ300662)$ 首先2023年将是一个完全不同的策略，22年的突发疫情的各种扰乱一年都是很胶着的行情，虽然也诞生了一些牛股但是持续性都很差，赚钱效应和持股体验非常差，22年底的疫情放开可以说是回到了一个正常逻辑的状态下， 但是大多数人认为会买这几年受损严重的旅游、消费、航空等，其实这种事跟随居民收入水平和行业良好指数相关，三年下来这几个行业恢复企业是很难快速见效的已经伤了元气的，我们首先选择行业应该是具有技术革命能够实现告诉增长的行业去选，我这一个月选择几个行业，第一是储能，因为光伏风电等清洁能源已经进入瓶颈期，没有大量的储能配套跟上，风光的特有发电调峰无法实现，所以这时候必须加快增加储能设备，那么储能相关的逆变器，电芯环节是最赚钱的，当然今年国内会发力大储会好一些，因此看好海能实业，高澜股份，上能等。海能实业去年转型布局了4GW的储能电芯，两会再造一个还能，高澜股份实控人增发加大储能投入今年会有大动作。另外一个就是光伏下游装机会超预期，去年硅料，硅片都已经大幅释放产能，价格已经兑现下跌记住这不是因为需求不振引起的是因为产能超速扩产。看好中来股份的光伏系统组件放量，加上浙能入住势必有效可观收益，但是因为股盘比较大爆发力可能会相对差一些，真正的爆发力强还是市值小于100亿的。其次是林祥能源，下游电站也会受益。这是今年光伏储能的最受益环节也是最有逻辑的，逻辑再好7到8月要记得兑现哦。其次就是下半年的钠离子电池的量产，维科技术，丰山集团，科翔股份刚刚宣布进军，传艺科技等会在下半年走出第二春业绩也会相对开始兑现。这里钙钛矿设备公司同时也会伴随受益今年钙钛矿HJT设备依然会放量，所以京山可以继续关注。
另外，给大家介绍三个疫情结束相对受益的三个公司，第一个就是科锐国际，疫情后各个企业都从ICU救出来了相对恢复还需要时间，企业的灵活用工这时候会超预期需求，降本增效是企业的必须之路，科锐国际可能是个慢牛。另外一个就是消费领域的乐惠国际，精酿啤酒在消费领域是相对工业啤酒的消费升级，市场下沉空间巨大，一旦销售突破将是质的突破，加上餐饮的全面恢复精酿拐点有望到来。最后一个领域就是自动驾驶领域，个人看好今年是自动驾驶的元年，智能驾驶离不开的是地图，四维图新可能会厚积薄发，唯一不足就是市值有些大，利润兑现有些慢。这是本号的一些逻辑观点，仅供参考，最后预祝大家兔年收获满满，新春快乐