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罗博特科，收购的德国F公司技术全球领先
太辰光，作为光模块的上游也同样享受产业链景气度的红利，但资本市场尚未正眼相看；
2、这里比较清净，交易不拥挤；资金有溯流而上轮动的需求；
3、国内少有深度参与北美AI算力基建的公司(70%价值量)；
4、未来两年的增长和业绩也不差；
5、AI算力集群光互联的创新方案（柔性布线、CPO、光背板），都有他的身影
罗博特科啊，卖铲子的，收购成功，会变成最牛铲子股。
沃尔核材。安费诺铜线供应商，铜互连gb200服务器新增量，至少看到300亿
1.淳中科技（SH603516）：该公司切入英伟达供应链，由于英伟达的增长，淳中科技可能会随之增长。同时，对英伟达不同条线业务的切入增多，可能会带来叠加增长。
2.铭普光磁：作为光模块新贵，总市值不到59亿元，未来空间大。其马来西亚子公司专门为英伟达一级供应商菲尼萨代工，间接供应英伟达。
3.罗博特科：收购的德国F公司技术全球领先，可能会在AI算力基建中发挥重要作用。
4.太辰光：作为光模块的上游，享受产业链景气度的红利。同时，该公司深度参与北美AI算力基建，且未来两年的增长和业绩预期不错。
5.光迅科技：海外订单增长，与华为昇腾的深度融合，以及在量子通信上的潜在机会，都是其受益的理由。
6.华丰科技、菲菱科思、申菱环境、紫光股份：这些公司覆盖服务器代工和液冷等领域，可能会受益于国产替代线的发展。
7.中科曙光、海光信息、寒武纪、曙光数创：这些公司被认为是国产替代方向的明显标的，尽管市场空间可能不及华为昇腾，但仍有大机会。
8.浪潮信息：作为数据中心相关的半导体公司，可能会受益于AI对数据中心算力和速度的高要求。
今年算力逻辑主要有两条线，第一个是海外映射线，这条线一定要买最纯正的，也就是说算力租赁要pass掉，m那么代表公司就像你说的除了易中天，还有工业富联，还有在800g，1.6t可能会潜在放量的光迅科技。光迅的逻辑是海外订单的增长（沙特刚签了单），和国内和华为昇腾的深度融合，别忘光迅了在量子通信上的潜在机会，很美好，请记得。
今年第二条线是国产替代线，也就是昇腾线和中科线。昇腾最美可惜只能买到边角料公司，说几个，华丰科技，菲菱科思，申菱环境，紫光股份，其中覆盖服务器代工和液冷。另外高新发展建议谨慎。
中科线标的比较明显，但问题是市场空间远不及华为昇腾。中科曙光，海光信息，寒武纪，曙光数创。
最后，一句话总结吧，算力方向今年我最看好的是国产替代方向，昇腾边角料和中科们都有大机会，就酱。
光铜共进，光比较明牌，铜缆比较新可以看看，沃尔核材 神宇股份
光迅科技，光通信器件业务全产业链！
光模块 + 光芯片 + 光器件 + 交换机
光通信产业链的四大环节是“芯片—器件—模块—设备”
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