$新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$ai的光模块cpo可能类似当年新能源的锂矿。cpo每波起来都是人工智能里面弹性最大，跟当年新能源的锂矿一样。光模块也是国内人工智能唯一能出业绩的，主要是光模块出口供应英伟达，微软等海外巨头，本质还是出海，业绩和产业趋势共振的细分领域，重点关注。天孚通信业绩预告已经超预期了，月底中际旭创和新易盛应该也要出业绩快报。剑桥科技则是cpo的情绪风向标。游资重点进攻剑桥科技，机构则是中际旭创，新易盛和天孚通信这些业绩标。