03-12 11:39
一季报增长预告出来才能行吧
实际上大摩的看多报告有两个潜台词:一是美联储降息的窗口即将到来。尤其是考虑到欧央行也可能同步降息,那么这次降息窗口可能会对全球流动性造成影响,从而影响到能源需求和能源价格。因此即便只是把新能源作为化石能源的替代品,那也能享受到一定的红利,更何况出于控碳的需求,新能源还在挤占旧能源的空间;
二是过去一年的融资环境让扩产和价格战趋于休止。去年全年在行业内部并没有出现轰动市场的融资事件,而低迷的股价表现甚至还让蜂巢能源等重要玩家的IPO计划被推迟搁置,部分光伏大厂的定增计划也被叫停,相关厂商的扩产能力和意愿都出现了大幅下滑,因此未来即便有需求复苏和价格回升,在一段时间内也不会马上遭遇供给快速放量的问题。
在这种需求可能会提升,大部分玩家都无力继续扩张的情况下,那么有资金和成本优势的大厂胜出也在情理之中,而这也是许多周期性行业的鲜明特点之一
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大摩已经提前埋伏宁德时代了,然后鼓吹
应该还在出清的初始阶段吧,大部分预期我感觉应该是PRICE IN了,但是时间上还不够充分,行业低迷的时候小的利空也可能杀出绝望的资金。
新能源只要出海预期不明就没得玩
情绪是杆旗,况且内资对于远景大逻辑的看重程度远高于当下事实的改善变化。这也是a股与港股定价最大的区别。
很多人只会人云亦云,在犹豫中失去了机会
再拉两根大红线,韭菜就信了。