$弘信电子(SZ300657)$ 几大Ai标的，天孚通信，浪潮信息，高新发展，中际旭创当然还有其他的，都再调整，举大旗的没有，人工智能这块表现很难好。如果说AI要走出当年光伏那种长线大牛，这几个标的必须再继续走强牵引整个板块的活跃力。但光伏有个优势，这是我们领先的技术，所有炒作的概念题材都是国内先出现，不断的细分领域被挖掘也有真正配套的公司，直到挖无可挖，最后开始落实际业绩，人走茶凉。而人工智能这块，我们属于跟风炒作的，所有新的东西都来自对岸，这点上和当初光伏的差距还是有点的（比如光模块换铜缆这个完全是英伟达发布，国内资金才后知后觉，而之前光伏新能源这块，是很多技术还在概念中就提前拿出来炒了）。

当然，整体人工智能落后，也可以说发展空间巨大，提升空间巨大。这一点倒是优势，在我看来技术优势在我们的话，资金容忍度会高，是先不看业绩看题材新不新！如果技术优势没有的话，资金容忍度低，题材和业绩则都需要看一下。所以这对于能否踩到这波AI风口，实现业绩落地，困境反转的公司非常重要。也就是弘信电子。这也是我一直留在这做T的原因