$天威视讯(SZ002238)$ 虽然这次没翻倍，但这主力仁慈给我们高位出货，感谢，有缘再见👋👋
大周投研
研究市场律动，分享观点与投资机会
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他的全部讨论
现在这市场主力军都变成中老年人的市场或者有人说这就是一个财富发布的曲线图，但这市场没有年轻人捧场怎么可能火热起来。
$上证指数(SH000001)$ $启迪环境(SZ000826)$ $中银绒业(SZ000982)$
电力板块是既有衙门的支持，又有涨价和电改预期，也有业绩保证，那么被催化上涨的逻辑就很清晰。
第一，电力运营
火电
装机量前五：华能国际、华电国际、大唐发电、浙能电力、国电电力
央国企：长源电力、龙源电力、京能电力、上海电力、粤电力A、江苏国信、通宝能源、赣能...
近日召开的高层会议，与会代表就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。而电力体制改革排在了第一位，也是逻辑...
英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联 ， 铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。
电磁屏蔽相关公司方向如下：
002886 沃特股份
601137 博威合金
300602...
$南华生物(SZ000504)$ 干细胞产业链的发展：干细胞产业链包括干细胞存储、干细胞药物研发和干细胞临床应用等环节。这些环节的发展有助于将干细胞研究成果转化为实际的治疗方案。
概念股：
1、南华生物：进度A股第一，国资控股目营收为0.99亿
2、中源协和：进度A股第二，获得干细胞制备...
#合成生物#生物制造继往开来，合成生物细分领域迎来发展及上下游产业链
合成生物学是一门基于工程化的设计理念，结合生物学、化学、医学、农学、工程学、计算机与数据科学等交叉学科技术，以可再生生物质为原料，以生物体作为生产介质，旨在利用廉价原料，改造或创造人造生命体系的新兴学科。
生物制造是生物经济重点发展方向，在政策频繁落地背景下，生物制造产业...
特斯拉通过汽车数据安全国家合规要求，FSD有望进入中国市场， 特斯拉FSD全称Full Self-Drive，是特斯拉的高阶自动驾驶解决方案。 特斯拉FSD产业链主要涉及芯片、服务器和数据中心、传感器、高清地图以及自动驾驶操作系统。
关联个股：
中海达、万集科技、天迈科技、景旺电子、博通集成...
一、重大事项公告：
1、群智咨询：预计4月主流面板价格涨幅将进一步扩大
2、科林电气：石家庄国投集团持股比例达到10%
3、奥精医疗：收购德国HumanTech Dental公司100%股权
4、长阳科技：拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目
5、明德生物拟使用不超40亿元...
低空经济近期再次爆发，之前跟大家分享过相关核心概念股，大伙可以回顾一下
$商络电子(SZ300975)$ $航天电子(SH600879)$ $万丰奥威(SZ002085)$
人形机器人产业硬件端的核心组成部分及其领军企业。
在减速器这一决定机器人精准动作和持久耐用性的核心元件方面， 绿的谐波688017、双环传动002472、中大力德002896、丰立智能301368 等企业已经成为该领域的佼佼者。
伺服系统是一种能够精确控制位置、速度和力的系统，其中伺服电机作为赋...
固态电池是一种新型的电池技术，它使用固态电解质代替传统的液态电解质，从而具有更高的能量密度和更快的充电速度。
固态电池的产业链情况
主要上游材料：
锂矿：赣锋锂业、天齐锂业等
钴：华友钴业、
锆：东方锆业、三祥新材
中游材料：
正极材料：厦钨新能、当...
#人工智能# 苹果+百度 AI手机时代要来了吗？及产业链分解
百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求，该公司短期内还无法解决合规问题，但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹果自己的大模型。那么AI+手机的时代要到了吗？
AI手机产业链情况
零部件：福蓉科技、思...
小米汽车技术发布小米全面展示了五大核心技术，包括电驱、电池、大压铸、智能驾驶和智能座舱。
小米汽车产业链异动，全面梳理小米汽车概念股
自从小米斥巨资造车以来，A股多家上市公司已经积极融入小米汽车产业链中。
电池方面，小米汽车与宁德时代展开合作，共同研发CTB一体化电池...
Kimi应运的背后：数据要素、版权价值凸显及相关产业链的分解
Kimi火爆全网，迅速占领了各下载榜的前列，让市场再度看到了人工智能应用端和大模型的市场空间。版权、数据是AI发展的核心和基石。
数据要素的产业链及主要公司：
公共数据运营：新点软件、中科江南、广电运通、云赛智联、博思软件等。
数据资产管理：普元信息等。
数据资源入表及...
Kimi主要有6项功能：长文总结和生成、联网查询、数据处理、编写代码、用户交互、翻译。
Kimi相关成分股：
超讯通信，凡拓数创，海天瑞声，彩讯股份，华宇软件，福昕软件，金山办公，华策影视，九安医疗，深信服，中广天择，中文在线，掌阅科技
$掌阅科技(SH603533)$ $中广天择(SH603...
#国防军工#国防军工接棒成长第二波, 具体方向四条主线值得关注
当前的军工行业正处在底部拐点区域，从国防开支的角度给到了军工产业较强的托底支持，未来潜在催化较广。
（1）军工集团下属标的兼顾改革增效可挖掘的点：中航西飞、江航装备、中航沈飞、中航高科。
（2）新订单、新概念、新动量：北方导航、七一二、航天电子。
（3）超跌上游反弹布...
房地产行业政策持续放松，销售持续探底，但政策落地和市场反应有时间差，目前房地产板块估值不高，其中优质的央/国企和部分民企有望脱颖而出。
相关关注如： ①土储质量优化、历史包袱较轻的优质房企如保利发展600048、越秀地产、华发股份600325、中国海外发展、滨江集团002244、万科A00000...
“低空经济”四个字首次出现在工作报告中，凸显了以低空经济等为代表一批战略新兴产业在打造新质生产力、推动经济高质量发展中的重要作用。
电动化：
万丰奥威、商洛电子、中航光电、金盾股份
飞行器轻量化：
光威复材、上工申贝、天成自控、中航高科、中航机载
导航定位...
1、 制氢: 电解槽是绿氢项目核心设备。
相关公司:华光环能、青达环保、华电重工、双良节能、科威尔
2、储、运氢：氢储运作为氢能产业的重要环节，是氢能实现大规模应用的关键因素，其核心技术、关键设备与材料环节有望受益。
相关公司：压缩机环节开山股份、冰轮环境，储氢瓶环节京城...