起手一对A

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等中报出来发现一个季度卖了7个亿市场会把预期调高到明年70亿销售30亿利润，按900亿来估值

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360是终端售价，从兴齐发货的不含税价格要保守按200算，适用人群没有5000万，6-12岁总共一亿人，近视率30%，3000万人

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A股大部分都是穷逼思维，理解不了美国大厂的大手笔，人家动不动几百亿1000亿美金回购的会在乎这点资本支出？举个栗子，meta Llama3的70亿参数大模型可以吊打Llama2 800亿参数的，按穷逼思维就是算法迭代后搞个70亿参数的既省钱又好用，错！人家meta直接再搞一个4000亿参数的大模型，更多的算力卡+...

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回复@闷得而蜜: 这个图不是硅光芯片和NVlink集成在一起吗？那不应该是英伟达把硅光芯片设计好了让台积电顺手做了？难道是旭创让台积电做好硅光芯片的die然后让台积电拿着和nvlink封装在一起？//@闷得而蜜:回复@看看行不行呢:中际旭创有硅光芯片，光模块和CPO只是两种不同的落地形态，他左右逢源。...

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回复@价值旅途66: 反正他弟弟当时做了两个生意，一个是无锡五粮液的经销权，另外一个是奥迪经销权，没有茅台的经销权//@价值旅途66:回复@起手一对A:这事还真不知道？康师傅都搞不定是不是有点离谱了？

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能源局是副厅级，你整篇文章的大前提都是错的。只有一个原因，那就是直销动了经销商的奶酪，茅台经销商背后好多根本惹不起的人，当年康师傅的弟弟也就是拿了五粮液的无锡经销权而已都没拿到茅台的，你想想茅台经销权背后需要多大的能量

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我今天中午想了一下今年55亿利润，明年100亿利润（甚至有可能150），今年25X 明年14X，然后又对照看了半导体 手机链 游戏 电力设备出海 海上风电 白酒，发现真的找不出来估值比旭创低，增速和确定性比旭创高的公司。

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回复@魔都一波流: 瑕不掩瑜，瑜在哪儿？全TM是瑕，食堂给我盛的这碗沙子有米饭诶！//@魔都一波流:回复@高礼成蹊:这一点老刘就没看懂了，中国和美国股市功能上还是有区别，美国是标准的自由市场，融资投资都是市场导向，规则都是平衡各方利益，商量着来。中国股市的功能就是融资，因为企业融资渠道...

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那就很快了低空经济 合成生物 这些主题几周翻几倍很快就变得极其昂贵，后面肯定会跌回来给AI充当血包

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回复@跌两天就掏一下: 幻方老板不差钱，搞成功了不是有个人更大的市场空间吗？没搞成也亏的起//@跌两天就掏一下:[该内容已被作者删除]

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回复@看看行不行呢: 到时候没有独立可插拔硅光模块了，直接都集成在一起//@看看行不行呢:回复@起手一对A:请教硅光模块还存在吗？

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我就是你说的没社交的打工族，我每周都吃人均500的餐厅，长期欧美日玩

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$天孚通信(SZ300394)$台积电26年开始直接把硅光集成在nv switch上，27年硅光芯片和GPU直接集成在一起。那个时候应该是不再需要光引擎了

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有色还有涨价的化工

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无非就是市场高低切换，做英伟达NVL72和NVL36代工的工业富联不也跌了几天了吗

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回复@金属狂人123: 我看到400块，明年100亿利润，非牛市也就只有30倍估值，3000亿市值，再加上最后一波非理性冲高一下，400块差不多//@金属狂人123:回复@闷得而蜜:中际能看到多少

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回复@三呆: 英伟达的交换机不是已经出货很久了吗？//@三呆:回复@闷得而蜜:看英伟达未来的产品规划，没有光模块和HBM，但是有交换机——由以前收购的子公司负责。

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回复@wangdizhe: 这种听听就好，不关心股价就不会卖苹果股票了，苹果的经营收益全球第一//@wangdizhe:回复@起手一对A:巴菲特看重真实经营收益，股市关了，他也无所谓

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没有王屠夫就要吃毛猪肉了？ 查看图片

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不是传说巴菲特留着2000亿美元就是等自己某天突然死了伯克希尔会暴跌30%，然后让接班人在暴跌的时候回购伯克希尔股票吗？