这是一部分,卖方尤其是电新卖方的供需平衡表的库存(在途商品也算库存)也是个藏污纳垢的地方,基本上他们是假设锂刚挖出来就直接装机了,中间不用运输也不用生产。两个因素综合导致2020年以来,几乎所有卖方的供需平衡表基本都是平衡的[滴汗],而买方的主要投研手段基本就是参加卖方组织的路演[滴汗],于是就有了今年$宁德时代(SZ300750)$ 一场路演中买方要求卖方再去普及一下锂资源基本常识的梗[滴汗]也才有了俩月前长江金属团队路演中一个买方还在傻乎乎地问$西藏珠峰(SH600338)$ 明年产量是不是可以到5万吨
估计这是雪球最好的回答。从选矿,到精炼,到正极,到电池。有理有据。结论是:即使排除掉选矿中的损失(因为出口直接就是精矿),从精炼到成电池全过程损耗在35%至少。所以,80%的卖方分析师都严重高估了锂的供应量,或者说低估了锂的需求量,才会导致现在五十多万的价格。$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
哦,你问的是氢氧化锂,523还是没变523用碳酸锂。622和811正极才用氢氧化锂,大概消耗800吨。电解液消耗不变。
523正极650吨,622、811差不多都是730吨;电解液消耗少点25吨多一点。合计的话523你也算700吨好了,622和811按750吨算。
我看你又是原矿,又是精矿,又是损耗,又是消耗的,哈哈。说多了。
1GWh磷酸铁锂电池,正极材料需要消耗650吨碳酸锂,电解液还要再消耗45吨碳酸锂,合计消耗695吨碳酸锂,取整就是700吨。
天齐澳洲KNN一期2.4万吨/年氢氧化锂产能,产品需要LG试用验证半年左右才能量产供应,最快也要到2023Q1才能贡献收入。
我看过IGO的中报,对于KNN一期生产线调试问题的解释:生产的高纯氢氧化锂产品的铁含量超标,有可能是产线上某个环节的污染所致。
话说三元锂电池未来一定会走高镍低钴路线,生产高镍三元正极材料,只能用氢氧化锂,相对于未来可能爆发的需求而言,现在全球的氢氧化锂产能是明显不足的。
实际可能比这好点,生产环节和pack部分可以回收,不过变相增加了成本
我觉得在现有的锂价下,锂的回收率不能这么算.现在永兴的土渣子都有人扫来烧结提锂了,从锂精矿到pck环节的所有损耗或边角料,一定会有人回收再提锂,考虑到这些环节的废料锂含量都不低,回收率至少能达50%,所以从精矿到电芯损耗率实际损耗应不高于17%。所以在需求高增长的情态下,最大的不平衡是来自于新增产能整个过程每个环节的库存占用,工业锂、电池锂、正极材料、电池四个每个环节的原料、在产品、产成品共占2个月的库存,则需要8个月的量才能有电池送出,也即精矿供给增速要比终端需求增速高1.67倍,才能达到供需平衡。当然如果都能做到即原料即到即生产,出品即卖,每环节只要1个月库存,精矿供给增速也要比终端需求增速高1.33倍。