1. 大盘风格
大盘：主板10552.45亿成交（前值10526.59亿）；北交所成交106.58亿（前值111.14亿）
北向：净流入-25.21亿，净买入-53.33亿
指数：上证0.39%，深成1.12%，创业0.94%，科创0.96%；北证0.67%；恒生指数0.47%，恒生科技1.66%
市场情绪：67.64%上涨：28.83%下跌；
连板情绪：71家涨停，3家跌停（前值：涨停107-31-97-106-116，跌停1-322-1-0-0)。最高板6板，连板晋级率53.33%，涨停板晋级率26.17%，晋级失败亏钱效应1.82%
热点概念（来自开盘啦App）：氢能源(24);芯片(18);消费电子(18);人工智能(12);通信(11);算力(10);AIGC(8);充电桩(8);机器人概念(4);地产链(4);基础建设(3);
2. 题材跟踪
AI（算力走单独行情）：（首次分歧后）二次启动，前期充分演绎，预期分化；重点看支线能否走出新龙头
龙头/前排：
【维海德】横盘震荡4天
【信雅达】横盘震荡4天
【二六三】回调止跌
【因赛集团】横盘震荡5天（走弱）【当虹科技】横盘震荡8天（转弱）
【国脉文化】A杀
【华扬联众】A杀
【国脉文化】A杀
辨识度：
支线龙头：
- CPO：【汇源通信】加速；【光迅科技】加速
- 传媒：【中文在线】趋势【人民网】补涨【百纳千成】横盘5天
- 国产芯片：【海光信息】【龙芯中科】【寒武纪】
中军：【中际旭创】趋势；【新易盛】；
老龙头：【三六零】【海天瑞声】
算力；独立AI走行情，主升末期
龙头/前排：
【高新发展】主升转趋势，套利为主
【中科曙光】趋势，可以低吸
【紫光股份】主升
辨识度：
【美利云】回调止跌
【浪潮信息】启动
【工业富联】趋势
300：【科创信息】
新质生产力：退潮期；下周等超预期消息驱动，目前大多数消息都已经Price-in
龙头/前排：
【东方精工】主升加速（叠加氢能）
【爱仕达】分歧转一致加速
【克来机电】回调反弹1天
【睿能科技】回调反弹2天
辨识度：
【达意隆】3板加速
支线：科研仪器。【聚光科技】【皖仪科技】
氢能：新题材首次分化，如果加速可以追前排或低吸辨识度
【四川金顶】一字加速
【洪涛股份】一字加速
【密封科技】300 2板加速
消费电子：新发酵题材（AI手机+华为P70）
前排【福蓉科技】
辨识度：【光弘科技】【欧菲光】【昀冢科技】
华为：【可川科技】（供货豪威科技）
300：【思泉新材】【超频三】
半导体：低位轮动+新发酵题材，自主可控传言+消费电子高制程预期，近期有可能反复超预期
300：【蓝英装备】
充电桩：新发酵题材，看明日是否加强晋级
辨识度：300【欧陆通】【和顺电气】
【绿能慧冲】【通合科技】【永贵电器】
卫星互联网：启动初期
【高斯贝尔】主动性前排
【华力创通】【硕贝德】叠加华为
【上海瀚讯】通讯
【中国卫通】中军
3. 策略跟踪
大盘方面：市场大盘跳高收阳+2天良性万亿，短期15%左右涨幅，有回调预期，但正常非极端A杀行情，长逻辑和结构行情可以做。
板块方面：重点看新发酵的氢能、半导体（和消费电子）、充电桩接下来那些走强；AI（含算力）和新质生产力充分演绎，性价比不高；卫星互联网还在启动初期，跟踪意义>持仓
连板策略：跟踪前排、新发酵题材和支线题材
市场梯队：
高度板：【东方精工】6B走加速预期，买到应该就是雷
中位板：
- 氢能：看是否超预期加强，否则进一步分化或走弱。【四川金顶】（晋级概率高）【康普顿】【洪涛股份】；300【密封科技】
低位板：优先交易
- 充电桩：看是否超预期加强。【英可瑞】【绿能慧冲】1进2；【永贵电器】【特锐德】首版
- 半导体：低位补涨+算力叠加。【张江高科】【京华激光】
- 新质生产力：科学仪器支线【聚光科技】【皖仪科技】
- 消费电子：【福蓉科技】
趋势策略：配合板块走势，预判低吸为主。能叠加华为的加分~
【蓝英装备】【光弘科技】【人民网】【中际旭创】【欧菲光】
套利策略
明天需要看大盘是否回调，主要套利思路两个：
1）如果回调，出现急杀后，追大票人气票
2）如果不回调，仍然低吸热点板块的300；如果北交所明显放量，低吸对应板块北交所
