05-15 19:07
促进船厂四大股上涨有三个因子,一是业绩,除了船舶涨了些其他都没反应到位。
二是重组,在业绩上升期和有想象力时重组能大幅提升估值,一些人讨论船舶利润顶峰是多少多杀亿,这个毫无意义,无论是组装厂合并还是整体上市,利润都将重新再计算。
三是油轮和干散爆单,其实只有油轮单子有明显向上就行了干散无所谓,因为股价会提前见顶。
脱碳是一种生意规则,本人认为地球气味就是波动的人类自己影响不了,但这种基于意识形态的生意规则的推动力是非常强大的,谁站在前面谁就是赢家,这是主动权的争夺,愿不愿意都得来,只是有快有慢而已,将来所有的船都是低碳船,浩浩汤汤抵挡不了。
无论是中东石油还是美国石油都是通过油轮运到欧洲的,欧洲强制会影响油轮,日韩等都会强制中国会半强制,印度会更靠后一些,干散的脱碳进程会靠后,但对股价已经没啥影响了。
这波船企涨可能是波浪形状,第一波没完,更别说第二第三波了。