【周复盘】里的池子开始动了起来,小米汽车连续强势大涨,中捷精工、鹏翎股份、航天智造连续猛攻,两天的涨幅都在10~20个点以上;核防治的中电环保摸板,中晟高科表现强势;新型城镇化的几个全面飘红;P70全面飘红,利和兴大涨;算力方面的龙宇股份有望挑战3连板,依米康继续大涨;铜连接企稳反弹,神宇股份大涨,创益通、得润电子跟随;无人驾驶雅创电子大涨,万集科技跟随;
【周复盘】里的池子开始动了起来,小米汽车连续强势大涨,中捷精工、鹏翎股份、航天智造连续猛攻,两天的涨幅都在10~20个点以上;核防治的中电环保摸板,中晟高科表现强势;新型城镇化的几个全面飘红;P70全面飘红,利和兴大涨;算力方面的龙宇股份有望挑战3连板,依米康继续大涨;铜连接企稳反弹,神宇股份大涨,创益通、得润电子跟随;无人驾驶雅创电子大涨,万集科技跟随;
下周估计变数不小!
【周末热点】
①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力,近期访问量大增,带动国内AI应用端相关概念股热度提升;中信建投:AI应用将迎良好发展机遇;(掌阅科技、华策影视、中文在线、彩讯股份、新致软件等)
②AI大模型-英伟达、OpenAl等巨头集体发力多模态处于爆发前夜,企业级大模型大模型或迎风口!(华为/软通动力、拓维信息等;百度/掌阅科技、蓝色光标等;阿里/南威软件、金桥信息等;文心一言/学阅科技、银之杰等;火山方舟/彩讯股份、超讯通信等;阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联等)
③光刻机-下周荷兰拟访华讨论 ASML设备许可证问题;ASML供应商 Newways将在马来西亚建造新工厂(张江高科、强力新材、英唐智控、蓝英装备、扬帆新材等)
④算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%;3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期导致SaaS客户体验异常,大力发展国产算力势在必行;液冷将是AI算力发展的助推器;(润建股份、朗威股份、中科曙光、润泽科技、奥飞数据等);
⑤存储-光大电子通信:AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU,显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的 HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力;(强力新材、雅创电子、西测测试、康强电子、大为股份等);
⑥高速连接器-万卡互联时代,安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍,为满足英伟达等客户需求,每秒传输3200G的产品下半年有望量产。(新亚电子、胜蓝股份、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等)
⑦小米汽车-xiaomiSU7/小米汽车上市发布会将于2024年3月28日举行;(雅创电子、凯众股份、鹏翎股份、海泰科、光庭信息等);
⑧低空经济-民航局召开通用航空工作领导小组会议,要求探索把握低空经济的发展规律,切实提高推动低空经济发展的能力和水平;(王子新材、康达新材、谱尼测试、吉林化纤、金盾股份等)
股池也做,高标也做,满满当当