风语转债:3.25申购,中签率及上市价格预测...

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03月25日,钳财师提醒大家,有1支新债可申购:风语转债。它排在钳财师“待发新债列表”第4位。

一、风语转债

1)正股主营业务及信用评级。正股风语筑,总市值约94.5亿元。主营业务融合创意设计、文化传播、数字科技等要素于一体,属于文化创意与科技交叉融合的新兴产业。

本次可转债发行主体信用评级AA-,债券信用评级AA-,评级机构为联合资信。本次发行债券不提供担保。

2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债5亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为03月25日(T日),原股东每股配售额1.189元,每1手为一个配售单位。这意味着,获配1手(10张)需买入841.04股。

想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在03月24日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:753466。

3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为75%,网上申购额(剩余的25%)按照1.25亿元计算,网上申购人数按照1200万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为1.04%,即100人里中签1人多。

风语转债初始转股价格22.15元,当前转股价值101.13。钳财师预测,这支可转债的上市价格:129左右。

钳财师知道,近期可转债打新人数猛增,已然突破1200万大关,中签率急剧下降,大家心中难念有些泄气。

不过,虽然如此,只要大家坚持打,总会有收获,因为后面还会有大额新债等着大家,比如美锦能源发行量36亿,福莱特40亿,友发集团20亿。

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2022-03-22 22:43

3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为75%,网上申购额(剩余的25%)按照1.25亿元计算,网上申购人数按照1200万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为1.04%,即100人里中签1人多。

关于原股东配债,占比60%左右的大股东,二股东,三股东已经说了,不会参与配债,她们发债有一个目的就是想要降低她们的持股比例,增加流通股。

2022-03-22 22:44

所以原股东配债比例大约40%左右