一、港股大涨引发的观点
今天港股超预期大涨，我们了解到是因为，日本存在加息可能，如果这样，资金可能会从日本转到便宜的地方。所以港股整体 consensus short cover(一致性空头回补)。
我们策略的观点:哑铃策略包含了多重驱动类，1)看空CN--国内泛消费行业缺乏亮点，对于基本面预期悲观;2)估值极低的版块具备普遍性修复空间;3)全球AI科技行业不断超预期。
但是，全球大类资产处在博弈的一个临界点，美国货币政策，日本货币政策，国内通胀水平，都出现拐点。
我们认为，当下CPI反弹超预期是哑铃策略第一重考验。哑铃策略正在遭遇冲击，提醒哑铃策略的客户要注意拐点的到来，注意“高低切”。同时认为下一个足够承载资金的板块，才是当下关注的重点。
下一个足够承载资金的板块，我们看好消费+互联网。
二、华为2024年合作伙伴大会核心看点有哪些？-全年关注计算+鸿蒙+盘古+Meta
3月14-15日，华为2024年合作伙伴大会将在深圳召开，华为计算或为本次大会重点内容。
我们认为本次计算峰会核心发布、投资者重点关注内容包括：
1）昇腾计算原生生态，如Mindspore、CANN等进展；
2）主要AI大模型在昇腾计算上的适配工作开展情况及工具可用性；
3）通信、光互联、存储产品新突破，带动昇腾、鲲鹏组网、集群算力提升。
行业应用伙伴先锋分享，华为生态继续扩张。赛意信息、宇信科技、讯飞医疗等分享大模型在工业、金融、医疗行业落地实践。
再次强调华为产业链尤其昇腾智算、原生鸿蒙相关投资机会。
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