$特变电工(SH600089)$ $比亚迪(SZ002594)$
在不拆股的情况下，一百元的特变电工是现在股价的四倍多五倍不到，一百元意味着特变电工的市值将达到4000亿。
看似遥远，其实很近！
仅仅只需要一个拉一拉估值。
那隆基股份来对比，无论是营收还是利润，其实两支股票的差距并不是很大。无非隆基是龙头股，给的估值更高，仅此而已。
然而，我的观点则是！特变电工的估值应该更高。
一个技术到了一定的阶段，都是有瓶颈的，何况光伏到现在都有很多路线之争，那么到了技术到达瓶颈了之后，组件厂凭什么能够给那么高的估值呢？
何况组件厂的命运跟多晶硅紧密的联系在一起，而特变电工恰好是多晶硅的重要玩家。
根据未来光伏发展的预测，高耗能的多晶硅可能在很长一段时间都是供不应求的，这种局面也是目前硅料玩家和组件玩家都愿意看到的。
而说到多晶硅，最有意思的其实是：特变电工为什么会从一分变压器厂家搞多晶硅。
我想起来王传福在开讲啦里说的话，只要中国西部的荒漠一小部分铺上光伏，就够全中国使用。
这个道理恐怕不止是王传福懂，张新也知道一点。
那么作为新疆本土企业特变电工，如果能布局一下光伏，那么未来在新疆这块地上，铺光伏的主场优势大到不可想象。
之所以选择硅料，我认为当时进入光伏的门槛还是太高，而硅料则相对好一点。要知道比亚迪光伏做到后来也在中国的市场上消失了。
而特变电工的光伏，在几十家厂的竞争中玩到了行业前三，可以说是第二。
其实，特变电工除了硅料，无论是在新疆还是在新能源上都有很多超前的布局。
比如今年上市的南网能源，其实南网给特变带来的不仅仅是几十亿这么简单。
除了南网，参股的新华水电未来也将上市。
靠山吃山，靠水吃水。
特变电工在新疆 布局光伏硅料，搞特高压，玩逆变器，除此之外还挖煤。
以上的所有，其实都围绕着一点！
就是新能源生产端的布局，为未来的能源革命做好准备。
这一点和比亚迪非常相似。
挖煤相当于比亚迪吧燃油车做好，要知道现在火电的占比依旧有七成多，风光的劣势还有很多，在没有合适的储能方案的情况下，不稳定性是风光成为主力能源的最大障碍。
除此之外，特变电工估值拉升最大的动力，就是他是最好的新疆融资平台！
茅台是贵州做好的融资平台，土地是绝大多数沿海城市最好的融资平台，而新疆，想来想去只有特变电工是最好的平台。
就凭在新疆本土这一点，就是通威无法相提并论的。
特变电工估值的提升，还有一个对外向各种斯坦输电。
在电气装备集团成立后，境内外变压器的竞争都会更加有秩序，营收和利润也绝对会逐步提高。
种种！
讲到底就是一句话！
如果你能看懂特变电工的布局，你就应该相信4000亿的特变仅仅只是时间的问题。而且，可能离我们并不遥远。
只要风光电的占比持续攀升，新疆的电就跟中东的油一样！
新疆的明天很美好！
特变的明天亦如是！