发布于: Android转发：0回复：13喜欢：0
回复@猫咪伸伸腰: 超威电脑总股本5855万股，按2024年每股收益24美元算，全年净利润13.9亿美元，按7.24的汇率，也就100亿人民币净利润，美股给500亿美元估值。个人预计浪潮信息2024年的净利润30亿(预估营收800亿元，销售净利润率3.75%）。那么浪潮信息的合理市值应该为500亿美元*0.3，约1100亿人民币。个人认为如果浪潮信息二季报的营收能继续爬升到200亿，这一估值可望提前达成。[大笑][大笑]//@猫咪伸伸腰:回复@Zerofvq:这波AI行情比当年互联网行情更牛。以前是+互联网，现在是x AI。对比超微电脑，浪潮信息技术实力更强，二三千亿市值起步，不急。
引用：
2024-05-01 07:54
$浪潮信息(SZ000977)$ 可以对比一下。浪潮信息今年预计营收1000亿人民币以上，业绩36亿人民币左右，目前市值600亿人民币。超微电脑今年预计营收150亿美金，业绩24亿美金，目前市值500亿美金。

全部讨论

冯0591
05-04 21:06
查看10条回复

2000e市值就是五倍股，大概率是极限，十倍股几乎很难，18y曾经最高估值打到60× pe，就算今年真的36e利润，也就是2160e市值，除非明年继续按照36e利润的基数再增长一倍，浪潮的增速决定了大概率不会成为十倍股，所谓的3000e或者4000e市值可能性很低。

冯0591
05-04 20:41

1100e市值也就是74块钱，其实也是我给的第一目标价，我是通过图形运作计算出来的。

冯0591
05-04 21:24

所以浪潮这次主升浪我目标价分别给74和81块钱，1089.28e和1192.32e市值的给，去年最高打到54× pe，就按照这个估值去锚定利润，20e和22e利润，所以那些券商一致给了1.5 eps，就是22e利润不是没有道理的。浪潮历史上也就11y和14y有过增长一倍的事情，浪潮唯一的成长性就是营收大幅上涨，就像帖子里说的千亿营收来支撑业绩，形成规模经济，你说通过什么提价、新产品、资产并购的方式目前看不到，按照2.7%利润率计算，27e利润，能做到30e已经是极限了，1620e市值，股价过百今年可以实现，下半年吧。