储能电池截止到8月份的数据去毛估，1月-8月电池产销量300gw，其中动力电池装机170gw左右，储能装机毛估应该是60gw左右，储能目前占整个电池产量的20%左右，今年这块的增长也是超预期的，相比较去年同期大概是接近4倍的增长，这个销量会受到能源价格的影响，也不是很好预测，按照中性测算明年50%的增长，考虑到消费电池的下降（至少无增长），那明年整个电池的增长不会超过40%，后年更低；
而材料的供给是线性增长的，之前也讲过，现在除了铝箔环节是量价齐升，结构件有4680的催化，其他所有的环节都在向供需过剩转化，六氟、溶剂、电解液2季度崩盘了，铜箔2季度加工费调降，3季度隔膜价格调降，正极材料加工费调降，负极应该也差不多。
这个时候这些材料环节千万不能因为估值低买入，估值低反映就是供需格局的恶化，明年如果单季度下滑，估值马上就上来了。
动力电池产业链已经过了黄金投资时间了，接下来就是找阿尔法的机会；铝箔龙头鼎盛新材，万顺新材明年1期剩下的3万吨会投产，预计2024年供需格局也会恶化；锂矿就找产能出来快的，自供比例上来快的，目前市场选的中矿资源；电池选储能电池上量快的，亿纬锂能跌下来是不错的选择，鹏辉能源位置相对高；快充带来的材料更新，看起来有点技术壁垒的就是碳纳米管，多臂向寡臂进化，天奈科技，问题也是估值偏高，不过目前已经杀下来一点了，黑猫股份的导电炭黑作为过渡品种也可以关注。
电动车明年整体也会进入白恶化的竞争阶段，只用关注比亚迪和塞力斯就够了。
