二线牛牛提到的这个逻辑陷阱,提醒了我,多谢!
,实际就是利血平、氢氯噻嗪,还有地平类,不过被普利类和沙坦类所替代是可以预期的,沙坦类是不是就是终点,不,相信迟早还会有更有效、更安全的药物来替代,当然,价格嘛,你懂的。其他啥糖尿病药,血脂药,精神类的药,免疫疾病药莫不如此,肿瘤药更甚。前段时间大家不是在炒作丙肝神药么,就那么几万个病人,贡献了26亿美金的销售收入。所以无论是仿制药,还是专利药如其盯着药物降价,不如盯着谁能不断的推出新产品。
4)集中度提升
这方面可以说是中国药企所处发展阶段的机遇,从4000家到300家的过程中,相信少数企业会获益,也会诞生我们的巨头。
5)国际化
等着人家打进来,或者凭垃圾药窝里斗,不如主动的参与国际竞争,拿到国际化的入场券不容易,但确实是更大,更广阔的市场,以前我们没有,现在就是看谁行。相信中国药企会有国际化的代表。
说了这么多,一句话,医药行业大有前途,前面2点是全行业的基本面,后面3点是为少数企业和人所准备的。共勉!
2、陷阱
1)医改及医保控费的陷阱
没有疗效的垃圾药,历史获益的现金“奶牛”药,反正一切不治病的药,和前面所说的逻辑都无关。相反会随着医保控费和医改推进而受害,目前医药行业不同企业的走势已经开始反映这一点。
2)高估值的陷阱
这个炒股的人知道,投资的人更明白吧?
3)商业模式的陷阱
医药行业包括制药、医疗服务、商业、器械几大块。
(1)遍观全球能把这几大子行业全产业链玩转的还真没有发现,制药的不搞服务,卖药的不制药,甚至做专利药的玩不好仿制药,这是为啥呢?发展到一定阶段,由于竞争激烈术业有专攻变得愈发明显。倒是大A股比较奇葩,大A股的企业家也比较牛叉,啥都敢搞,啥都敢干,美其名曰全产业链!
(2)为什么全球市场市值最大、最多牛股的是制药板块??这点值得所有玩医药的朋友深思,而不是服务、商业?器械还行就那几巨头,和制药非常类似。姑且不谈估值,真心看不懂收购医院,大搞服务的前途在哪里?也是商业模式决定了这一切。
其他陷阱有关个体企业、管理人啥的,太多了,再多的逻辑,在一个陷阱面前全是白搭,所以要投医药,大方向上别掉到井里,共戒!
$恒瑞医药(SH600276)$ $华海药业(SH600521)$ $海正药业(SH600267)$
@方舟88 @mynameispang @KrisFish @医药商业 @闲人老钟
二线牛牛提到的这个逻辑陷阱,提醒了我,多谢!
华海这个大坑,是啥陷阱? 所谓陷阱,是路面高度低于自己的预期。飞得高点,那些坑可视为平地;飞不高,找到坑底,也可不成为陷阱。 @二线牛牛 找了这么多陷阱,一个说明他自己还没搞清,第二个是卖弄来吓唬不明白人的而已。[跪了]
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逻辑,道理都是对的!就是别忘了有个牛氓的政府,短期医药股是利空!
医药股的驱动逻辑和陷阱
生物制药是方向
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