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国药这货，看似区域集中度挺高，实则主要业务都是处在下游客户非常强势的地区，定价权弱得可以，一旦上游提高出厂价，利润将几乎被蚕蚀殆尽。只有一个优势，就是作为下游主要客户的医疗机构信用较高，不容易违约，但是相应的增长率也低得可怜。所以大家会看到国药的涨跌比格力这种大蓝筹还小。
我给的估值是大约230到280亿，对应股价约30到36多，现在只是相当于打个八六折。价值投资者总说要用五毛钱买值一块钱的东西，高增长率的企业尚如此要求，国药这点增长率怎么着也得打个四折才划算吧[吐血]
引用：
2018-11-01 11:15
$国药股份(SH600511)$ 最近大家都在涨，我的国药股份半死不活[吐血][关灯吃面]

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群兽中的一只猫
2018-11-01 16:44

傻不傻，国药股份和国药控股能一样，连产品和提供的服务不一样都不知道，还是回去好好看书吧。