二代的R22配额国内三大头部企业占了80%左右,东岳和巨化各有5万吨,梅兰3万多吨,确实是暴利,未来更加暴利。
下图的毛利是按行业平均成本计算的,巨化由于全产业链优势,它家R22的成本要低不少,毛利要高不少。另外,这个毛利是按2万3计算的,市场价已经接近2万5了,年内特别是临近25年大幅削减配额的时间节点,价格大概率冲上3万以上,未来量减价增,更少的销售却能产生更多的利润,这就是供给侧的威力。
$巨化股份(SH600160)$ $东岳集团(00189)$
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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $正丹股份(SZ300641)$
R32是三代制冷剂的代表,配额最大的主力品种,其它配额大的还有R125、R134。
价格走势直接看图最真观,以R32为例
1、先看今年以来的价格上涨情况
2、再看过去两年的价格走势,对比低位的价格,叹为观止
3、...