05-15 18:39
是有这种可能性。
但是也有另一种可能性。头部几家组件企业,除了硅料都是水桶般一体化,如果就硬挺着自给自足不外采,他们亏的是少量现金流,而专业化的企业现金将变成存货堆在仓库里,要想出货,就得要看下游脸色。这可能也是通威坚定并快速上组件的原因。
$通威股份(SH600438)$ 听了通威的业绩说明会,大多都是已知的公开信息,就不重复了,记录一下几个值得记录的信息。
1. 2024Q1出货情况:硅料约10万吨、电池片16GW、组件7GW、饲料120万吨。
2. 年报中只提到月度N型硅料产出占比超过90%,业绩说明会上表示,月度产量和销量占比都在90%以上。...
是有这种可能性。
但是也有另一种可能性。头部几家组件企业,除了硅料都是水桶般一体化,如果就硬挺着自给自足不外采,他们亏的是少量现金流,而专业化的企业现金将变成存货堆在仓库里,要想出货,就得要看下游脸色。这可能也是通威坚定并快速上组件的原因。
刘董说了产能过剩不存在。不看就是没看见,没看见就是不存在。
你以为行业各家公司做的都是一样的事,成本和效率也一样,其实,完全不一样,导致的结果就会完全不一样!你可能没看懂,打个比方,大家都养猪,你的猪长一公斤肉需要耗费15元的成本,别人只需要耗费14.5元,当猪价跌倒14.8元,你亏2毛,别人还能赚3毛。所以,就算过剩,也是有人能赚钱的。而且,过剩永远是常态!除了政府垄断和专利垄断,几乎所有物品都是过剩的。