$东方雨虹(SZ002271)$ $北新建材(SZ000786)$ $科顺股份(SZ300737)$
情绪利好。中长期是集中度提高的逻辑，新规出台，行业寒冬下，一批中小企业成本上升 势必会使得防水行业侧供给得到加速。有望在将来走出一股地产股的集中度提高的逻辑。现在要关注的更多在于收入端，利润端肯定是不好看的，股价已经很大程度反应了悲观的预期利润方面。

雨虹重点看c端拓展速度，和同心圆业务拓展的速度。

北新重点看石膏板销量和价格是否可以继续覆盖成本上涨和销量下滑的压力，还有配套业务的增速和防水增速。

科顺也一样。