$北新建材(SZ000786)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $科顺股份(SZ300737)$
地产的复苏的力度低于市场预期，地产行业行业景气度持续低迷，今年以来商品房销售面积同比都保持在20%左右的下滑幅度，下滑幅度已经超过11年和14年的水平。

前期北新和东方雨虹都抗跌，但是最近都明显走弱，建材在6月有一波非常强劲的反弹，主要还是炒地产复苏的逻辑，当前地产复苏依然比较弱，加上坚朗中报业绩依然比较糟糕，整个板块出现明显回落。

当前是中报业绩披露期，大部分传统行业公司的中报业绩都比较低迷，机构为了避免踩雷，也减仓了部分传统板块的公司，将仓位集中到成长板块。