| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：3 |
今年整体毛鸡供应肯定是过量的，但是这个增量是一次性的，要推算后备父母代的数量和结构不同，这几年国产鸡占比太高了，而这个国产鸡一定是有虚量的，且留存下来的进口父母代有多少是换羽后的种鸡，且，眼下其实毛鸡供应量并不是很足，下游库存太高，且经销商走货困难，还是那句话，短期团餐盒饭下滑太严重而预制菜短期还新增不了这么大的需求，不过下半年猪肉起来的话，立马后备供应跟不上的供需缺口就会出现，现在是个一个非常非常奇怪的矛盾，下游库存高走货慢，上游商品代供应大，但是毛鸡出产量少，业内自己都觉得很矛盾割裂
对于预制菜这个问题，我是这样看的，疫情期间集中上马预制菜产能，这里带动不少白羽鸡的，这部分预制菜目前部分仍处于库存状态，现在预制菜新国标即将出台，预制菜发展将回归轨道，不会有早几年的爆量和需求了，另外，我也请教，如果不是我所说的流向，20亿白羽鸡的增量去哪里？一半快速黄羽鸡，另外一半呢？
白羽鸡现在的过剩主要还是被团餐和盒饭供应剧烈收缩拖累的。预制菜的发展后续是加速的，这个可以从预制菜的增速看的到，2位数增长并没有降低，反而是加速的。这一块还是白羽鸡的增长点，业内预估的是2030年左右屠宰要100亿上下，。我计算过，差不多