涨了心情好,吹一下 $网易(NTES)$
先说结论:投资游戏行业的首选
- 大概2010年以后,我国把全球游戏市场的增量拿了非常大的比例,包括端游网游,休闲手游,电竞手游。考虑到 EA暴雪 Ubi之类的公司特别腐朽, Take two之类的公司固守原有的市场,缺乏创新能力,未来的全球增量大概率是我国公司拿的。
- 如果你是主机或者steam 粉丝,觉得那上面的游戏才是好的。建议去看看这期视频。【为什么游戏越来越不好玩了】 网页链接 (省流:主机PC游戏不思进取10年进步不明显,且最好的产品收入也打不过GaaS,想学GaaS坑钱还学不会学不好)GaaS收入就是更高没脾气,所以网易的市值比暴雪之类的更高。而网易也有能力做出《永劫无间》这种全球范围内看都算非常高品质的产品。
- 原神 星铁 AFK ROK等游戏,说明外国人也玩GaaS,国内产品是下限,国际产品未来可期
- 投资小的游戏公司更像投电影,不稳定因素太大,而其他的同行包括米哈游和莉莉丝都显得自己的领域窄了一些。网易我国甚至全球唯一一个在多种品类上成功的公司,包括氪金RPG、MOBA FPS电竞,PC和Mobile都有。 买这个公司相当于买了我国的游戏行业的开发水平的中上游,四舍五入等于全球顶尖 ,而且投资一个Portfolio,而不是单吊一个或者几个产品。
- 大老板依然奋斗在一线,公司的管理水平极高,已经把公司改造了成了创作型组织,在游戏研发生态里接近独一家。
- 回购分红比例高的像美国公司 不像中国公司。股价走势也不像丐帮公司。
- 风险就是zc,看上去好像已经解除了。