$华熙生物(SH688363)$ $思源电气(SZ002028)$ $东方证券(SH600958)$ 随着十月收官之战结束，我也结束了人生前三十年的征程。回首这三十年，完成出生、读书、结婚、生子这些正常人都会经历的事情，有过一些成绩和成功，也留下了一些遗憾，总体评价给自己一个70分水平吧。生活在中国二线城市，有车，有房，有工作，有股票，无贷款，身体健康没什么大病，不过拥有的这些和我的个人奋斗似乎也关系不大。虽然生活看起来比较幸福，但是人嘛，总是不甘于现状，总想着做点什么，总想证明点什么，而我从小到大就是爱折腾。所以呢，在欧洲某高校研究生毕业之后，第一时间没有回国，选择自主创业了一段时间，结果发现对于一个毫无社会经验且身处异国他乡的毕业生，只会接受社会无情的毒打。后来选择回国工作，由于在外浪费的时间太久也错过了应届生招聘的最好时机，好在后来一步一步的也混迹到一个比较稳定岗位上了。稳定的工作和稳定的生活，这种一眼望到头的生活模式，并不是我想要的，所以作为金融专业科班毕业的我选择了股市。想必大部分中年男人，也和我一样的想法吧，希望通过股市来提升自己的生活质量，甚至希望为此走向人生巅峰。
然而，我的股市之路却是充满着坎坷，从2015年股灾之后入市，以为自己抄了个大底，结果没多久就遇到了熔断，好不容易熬过了2016年，年轻气盛的我又在2017年中了“千年大计”，在雄安上被杀的体无完肤，再后来好不容易稍微有点起色，又遇到2018年中美毛衣战，一下回到解放前，此后从疫情来临后的一波大反弹到现在，也是一路跌跌撞撞。虽然觉得有点时运不济，但是仔细回顾可以发现其实是自己能力太差。总之，股票战场上目前只能说完成了一个从一个纯粹的新兵蛋子到小菜鸟的转变。研究得越多就越觉得自己的认知浮浅，也越容易感觉迷茫。为此，今天买了本李录的《文明、现代化、价值投资与中国》作为自己30岁送给自己的生日礼物，希望自己能够有所感悟。
立足现在，放眼未来，会对以下几个方向有所期待：
（一）消费。中国现在是消费大国，未来也将会是消费大国，这也是消费容易出长牛股的原因。而随着民族自信的提升，国产消费的比重会逐步提升。虽然当前整个消费水平较弱，但是相信乌云终将散去。站在类滞涨的节点，有着PPI向CPI传导的趋势，可能最近必选消费会更吃香，而随着经济复苏，弹性更高的依然是可选消费，所以会最偏爱兼并民族化妆品之光和医美属性的华熙生物，和目前估值更为合理的五粮液。
（二）智能电网。双碳的政策也好，新能源转型也好，背后都是一场新的能源革命，“电”作为能源的最终载体，是无法绕开的选项，所以新型电网的需求是很大的，尤其是在当前新能源上游和下游，估值已经遍地起飞的情况下，中游的电力传输端只能算刚刚起步，相信随着板块的轮动，电网的机会可能会迟到，但一定不会缺席。在此会更偏爱，思源电气、安靠智电、国电南瑞。
（三）券商。券商的逻辑其实很清晰。随着房地产税的来临，中国的居民资产向股票市场转移是大趋势，也是个长趋势，这个趋势在近两年才出现苗头。然而券商股的表现一直以来很渣，我个人认为主要来自于业绩的不稳定性。而券商业绩不稳定性，未来将会逐步降低。首先当前券商业绩和行情走势的关联性正在逐年递减，此外，随着资管新规年底大限之后，券商的风险资产将逐步开始出清（虽然可能要很长一段时间）。券商不同于银行、保险，是一个国家支持和鼓励的成长性行业，未来依然可以期待更多利好消息传来。在此更加偏爱财富管理转型效果突出的东方证券，以及代销能力极强的东方财富。
此外类似军工，应该在中短期也会有机会，毕竟这个世界似乎不太安宁。