萝卜已红，光模块明年最大预期是1.6t放量，1.6t最大预期差是硅光占比。中际400g硅光一季度放量说明海外大客户（aws）对硅光认可度很高，nv也一直强调硅光能力，明年1.6t产品硅光占比有望超预期。硅光确定性上，行业龙头大于增量器件大于设备；弹性上看，设备（ficon）大于增量器件（cw）大于龙头企业（中际）。

硅光双杰今天要红？$罗博特科(SZ300757)$ $源杰科技(SH688498)$

周末中际和长江的两个电话会其实都突出了硅光方向超预期。
中际一季度400g硅光量很大，cw光源都面临紧缺要引进新供应商（源杰）。
长江通信预计1.6t硅光可能会成为主力方案。
今天走势上也是硅光的萝卜和源杰明显更强势
作者：Augustusss
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来源：雪球
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