$中科曙光(SH603019)$ $同方股份(SH600100)$ $海光信息(SH688041)$
人工智能天然会变成军备竞赛。
自2022年底，ChatGPT的出现及快速迭代，在全球范围内引发了一阵阵人工智能（AI）旋风，国内互联网巨头先后推出了对标ChatGPT的大模型-文心一言、讯飞星火，同时在训练中的大模型数以百计。AI的火爆，看似突然，实则必然，推测其发展，全球主要国家将不可避免地陷入“军备竞赛”中。
AI是指机器具备人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等），从社会发展的角度来看，AI的发展将大幅提高劳动生产率，提升生产力水平，改变生产关系，促进社会进步。从AI发挥作用的过程来看，将经历模型设计、模型训练、模型应用、模型再训练等过程，在这些环节中，“数据”是饲料，算力是能源。通过海量数据的输入训练，模型能够应用于生产实践中，在生产实践中又动态收集数据进行自我学习提升。如现在很多垂直行业的大模型，比如医疗行业大模型，通过将海量医疗知识及医疗实践数据输入训练，再运用它来帮助我们做一些新的诊断，整个过程中，无不伴随数据的产生、收集。
故而在AI的发展中，数据的价值非常高，数字化时代，万物皆可数据化，数据的保护显得异常重要，社会发展程度越高，个人信息保护越严格，故而数据的流转将会受到严格的限制，从而不可能出现一个AI大模型应用于全球的情况，那么各国必然要发展自己的AI大模型。
同理，在AI大模型方面的竞争格局也能同步到其他AI+领域，如AI机器人、AI汽车等等，从而至少在由公民组合成的国的概念中，AI产品的跨境显得障碍层层。而AI又是如此的诱人，它的出现，将可预见的改变现有生产关系，大幅推动社会向前发展，那么各国都将自觉不自觉的逐步下场开展竞赛，称之为“军备竞赛”也不为过。
那么这场AI的竞赛的关键因素在哪呢？
AI发展的几个要素是模型设计（算法）、数据、算力。
其中数据由自然实践产生，并通过电子化手段进行数字化，属于不可或缺但不是关键因素。
算法，将决定AI的智能程度及迭代效率，而算法主要源自行业高精尖人才，人才是可流动的，对于AI的发展很重要，但也不是关键因素。
算力，是AI发展的能源，由于数据的不可跨境流通性，算力同样受限于国家区域内，属于AI竞赛中最为关键的基础性因素。
未来AI将赋能千行百业，对算力的需求就像现在对能源的需求一般，将进入我们的日常生活中，故而算力技术的发展将决定谁能在这场竞赛中取得领先。而算力是由服务器提供，故而可进一步细化为服务器技术的竞争，在对服务器构件进行拆解来看，算力的竞争实则是GPU的竞争，目前来看，美国的英伟达处于遥遥领先的位置，这也是美国政府限制其向一些国家（包括我国）出口先进产品的原因。
在这场全球化的竞争中，现在领先的不一定是最终领先者，但是不管你愿意或不愿意，这场AI的竞赛，你都不得不入场。
个人观点，仅供参考