今日戒烟

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大类资产中，茅台，北上深的房子和BTC我认为目前处于一个差不多的估值水平，便宜肯定不便宜，但是也谈不上贵，房子别杠，房子的价值不只有金融属性还有居住属性，社区属性和情感属性。其实普通投资者只要合理配置这三个资产足以。

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今天加仓茅台，事物都是动态变化的，国债收益率持续走低，茅台的估值中枢就应该抬高。不过目前的茅台价格对比中国神华这类高息股，并没有优势，所以用现金仓位加仓，而非调仓。

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茅台前几年直销得罪了大经销商的利益，未来几年的增速不会超过15%，分红大概率能维持，大致是这么个情况吧，短期虽有利空，但股价上涨的预期依然存在，主要靠经济基本面改善，股市流动性改善，和宏观利率下行驱动。逢低买入，52周目标价2000。

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深圳二手房库存竟然只有6万套，这6万套还包含了商业公寓，如果只算住宅房源诚心卖的，大概也就是4万套左右，这对于一个2千万人口的一线城市来说，实在太少太少了，深圳的反转就在眼前。$万科A(SZ000002)$ $中国平安(SH601318)$ $招商银行(SH600036)$

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美国和日本的量化宽松有很大的区别，美国的量化宽松钱主要是用在了直接消费和直接投资，日本的量化宽松主要是用来购买资产和债券增加商业银行的储备金，我们之前一直是走美国模式，但现在反而去走日本模式，这并不是一个很好的选择。

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这波调整的差不多了，现在A股已经进入建仓时间紧任务重的阶段，这几周释放的信号很明显，七月会议很可能是个大超预期的大转向，如果我是场外的资本，我觉得目前留给我建仓的时间已经不多了，我认为最快下周可能就会有一个比较明确的牛市信号。

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房地产还是太特殊了，很多城市放任下跌其实是没底的，不存在掉底了就活跃起来了，同时放开限制也会让极个别城市迎来暴涨，中国房地产发展到现在，已经开始正式进入下半场，上半场是需求侧推动全国普涨，下半场是供给端限制城市分化。

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回复@凯文直言: 阿里股价上不去真是活该啊，账上6000亿现金完全溢出了，还搞个可转债回购，再低估也不会买它。//@凯文直言:回复@华尔街见闻:凡是发可转债的，增发配股的，上市之后，还向市场伸手讨钱的，都是属于穷鬼公司，不投！
凡是回购不注销，高价回购，再低价赏给高管，还美其名激励机制...

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没有在楼市中赚过大钱和亏过大钱的人，其实发表观点的意义不大，就像从来没有炒过股票的人说所有股票都是割韭菜的骗局一样

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回复@王代新: 你这个问题问的很好，答案也很简单，商家出小头，用户出大头，至于怎么出，它有的是“办法”，拼多多你别看他现在牛逼的不行，那是吃了消费降级的周期红利，他最大的问题是商业模式和天猫淘宝并没有什么不同，拼多多的确抢了阿里的一部分购买力，但其实并没有对淘天的主力中产有太多...

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未来总资产规模翻十倍，不多吧，这轮牛市刚刚起步。

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我不认为是先解决了供应问题，而是找到了下一版本的答案，不控制供给只解决需求，先不说是不是能解决问题，即时暂时解决了危机周期很快就会又来一遍，只控制供给，那么主动权永远在手上，需求是不可控的而且受外部大环境影响很大，但供给永远死死捏在手上。

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当你想干的事情过多，最后却发现一件事情也没干好，这个时候最好的策略是只干一件最重要的事，其他的事都要为那一件最重要的事情服务，未来3年应该就是这么个情况。

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目前看深圳的反转速度最快，也是基本面最好超跌最严重的一线。

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$理想汽车-W(02015)$ 理想mega库存爆表，要去开网约车了L6也是个失败的策略，拉低品牌价值，偷一个时间差换量而已，这个价位肯定被小米未来的增程摧枯拉朽一般绞杀。其实目前最好的路径是L系列改一个纯电版本，升级一下内饰，省心省力省钱。

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凯大有水平！

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雪球上的房产大V，这次反而普遍情绪不高，充分暴露了其真实水平，以前过于乐观，这次反而不敢下判断，猜硬币正反面不算什么本事，你得猜对正面出现在第几次才是真本事。再次下判断，一线强二线(北上广深杭成六城)二季度确定触底，三季度确定反弹，误差最多一个季度（超过两个季度的误差你们可以认...

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卢被禁言了，跳梁小丑

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新加坡的商品房，普通中产买不起，香港的房子普通中产也买不起，对一线来说，聪明人现在考虑的不是房价未来上涨还是下跌，而是要不要赌一下未来会不会香港新加坡化。这个机会成本是很大的。$万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$

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懂的人应该能看出来上午地产走了个最强走势。$万科A(SZ000002)$