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$启明医疗-B(02500)$ 国内结构性心脏病的领域挺有趣的，增长前景和空间都属于器械领域的前三，但是可投的公司质量因为太卷和步子普遍跨太大，以及各项市场因素导致市值都不太行。而头部三家企业中间，唯一有长期竞争力的是启明医疗，这是因为长期竞争力要有利润，有利润才有研发，訾总虽然对公司和...
现在主动脉瓣就是8-10万的出厂价，毛利率70-80。佰仁能做到多低的成本不知道，但应该也不会差太远吧。但我总体觉得之后也是要集采，国内利润养不起研发，只有有海外市场的才有长期逻辑。