发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0
回复@新世界哈哈哈: 我也是小仓位滨江,大的仓位在神宇和沃尔。不过这两个也挺好的。估计后面地产也会是主线之一吧。//@新世界哈哈哈:回复@佩奇的小玉米:但是cpo打不过房地产呀。资金感觉都被房地产吸走了
引用:
2024-05-17 14:13
$天孚通信(SZ300394)$
1)1.6T 旭创节奏最快,Fabrinet(天孚/新易盛的封装厂)节奏快于预期,二者可能挤占Coherent原先在英伟达的份额
2)明年1.6T 500w+以上的需求,Mellanox份额预期提升,天孚作为Mellanox的独供或一供,1.6T光引擎的量可能超预期
3)Mellanox提升份额,后续光...