工业检测软件系统
特点
1️⃣ PHM多适用于重资产设备行业,直击痛点,降本增效;如风电行业中,风机部署偏远(戈壁或海中),人工巡查发现故障时机晚,如做不到解决早期故障,晚期故障会大大提升成本;数据显示,安装PHM后,巡查需求减少80%,维修成本下降20%,维修负荷下降30%,整个设备有效工作时间提高30%
2️⃣ 竞争格局上,国外PHM厂商起步早,产品成熟,定价高,本地化服务弱;国内PHM头部厂商格局良好,有较强自主研发能力的企业壁垒较高
3️⃣ 潜在市场持续打开,尤其监测设备可用在石化、风电、冶金、煤炭及水泥等行业,潜在市场空间约为400- 1000亿,未来将延展至轨交、有色、化工等行业;石化行业设计易燃易爆,而且动设备(风机、压缩机)用量高达80%以上,需求明显;钢铁行业流程较多,设备故障会造成严重经济损失或人员伤亡,数据显示使用智能运维后,突发故障趋向于零,停机时间缩短 50%以上,人员负荷下降 50% 以上,备件库存下降 20%以上
🔊观点 PHM的核心是软件和算法,目前渗透率低,行业增速快,案例和数据的积累会让壁垒越来越高
$容知日新(SH688768)$: 智能运维解决方案领先者,过去5年CAGR达41.16%,毛利率始终在60%以上,盈利能力强
$宝信软件(SH600845)$ :国内稀缺的在高端自动化工业软件领域实现突破的企业,央企基因深度布局自动化、工业互联网、信息化、云计算四大智能制造赛道,工业软件产品线不断扩张
$东华测试(SZ300354)$ :国内结构力学测试行业的龙头企业,深耕近30年;公司产品曾应用于神州系列飞船、大飞机、磁悬浮等“大国重器”相关研究项目的测试,下游客户积累深厚,涵盖科研检测机构、高校市场、军工市场和企业
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