半山衔日

终于降息了，虽然迟缓，继续降，直到经济回暖

$国电电力(SH600795)$ 此前煤电是周期股的印象在市场中深入人心，电力改革后原有格局在逐渐破解中，未来各地实施中或许会有波动，但不会走回头死路了，再见了周期

回复@drinkbone: 是的，就是指类似湖南的情况，地方博弈厉害，但火电亏不起的大方向是明确定的。湖南1月底出台民电的通知，拐弯变相涨了部份民电的价格，往回找了一个点，也算是一种信号//@drinkbone:回复@半山衔日:我记得湖nan就有点问题。

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前者摘录国家能源局24年一季度新闻发布会，后者摘录1月30日中电联23-24年全国电力形势分析预测报告。从中可推测政策导向

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$国电电力(SH600795)$ $内蒙华电(SH600863)$
根据国务院部署，在全国开展了电力市场化交易不当干预专项整治，着力规范电力市场秩序。
加强对各地落实煤电电价政策监管，及时纠正以降价为目的专场交易，避免不合理干预

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$国电电力(SH600795)$ 初步形成了容量电价回收固定成本、电量电价回收变动成本、辅助服务回收调节成本的煤电价格新机制。火稳，新能源增，水潜力大

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$国电电力(SH600795)$ 希望不要超额胡乱计提，让人无法预期。贯彻国务院国资委的传递信心、稳定预期的指引

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只有大幅降息，直到通胀起，止

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目前在赛道股和新红利的十字路口，犹豫徘徊后大浪淘沙下迎接以红利为盾的“新”资产

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要下调。但恰逢容量电价出台，形成两种观点：观点1.由于容量电价补偿导致竞争，电量电价下调，观点2.在年末用电高峰期，电煤价格疲软，预期明年电煤价格软所以基准价相应调降。以后两部制定价会更加独立，电量电价更多反应煤电联动，容量电价反应消纳价值，不必过度纠结加总电价

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单看M2一片火热，再看利率冰凉寒心，认知不统一，难啊

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新章程中多一句话：公司现金股利政策目标为稳定增长股利

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#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~

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回复@doublelin: 受教了，谢谢，我从最底层的逻辑思考，对煤电是正向的重大转折//@doublelin:回复@半山衔日:有些明面上的话可以剔除，或者长期、理论上是有作用。就短期来说，比如说是工商业出，但总电价不变，实际工商业也没出，实际上是水核风光出，煤电短期来说，增加的容量电价减去减少的电量...

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容量电价改革，煤电电量电价受压，或带动其他电下行，总体电价稳或微降，但煤电波动大幅减少，更稳定了。是否如此理解？

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好好工作，职业投资难度犹如国足踢世界杯

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