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推荐$华侨城A(SZ000069)$ ，理由：
1，全球第三，亚洲第一文旅企业，吃穿住行玩，玩本身就是十多万亿的黄金赛道，同时又是符合当前消费内循环的国家政策。叠加海外疫情常态化，中美关系紧张化，海外旅游回流国内，未来大概率
2，文旅加地产，地产自2017年以来，无论新增土地储备，销售，存货持续爆发增长，因为文旅赋能，地产毛利率两市第一高
3，变态低估，当前5倍pe，破净，这还是在一堆资产都成本法入账情况下的破净，处于一线一堆优质资产连年折旧
4，潜在免税牌照，原因中国中免母公司中国旅游集团，王府井母公司首旅集团，加上华侨城集团是全中国旅游集团top3，当前只有华侨城没有公布免税牌照。为什么？因为股权激励回购还没结束。
建科机械，不到二十倍的装配式建筑。
估值方面，去年8000万，上市募投产能，贡献一倍利润，明年40 %增长。
后年新增产能， 5000-8000万利润，2020 年看到1.2亿。2021年 0.65+ 1.7 毛估 2.3亿的利润，目前不到20倍估值的装配式建筑公司。
公司本身做中高端数控钢筋加工装备，单间组合钢筋机械化，行业方向未来替代人工。
发达国家机械化钢筋组件渗透率80-90%左右。目前国内渗透率5%-8% 之间，对比国外空间国内渗透率空间较大。
手工加工钢筋：人工数量多，成本高，浪费材料， 污染环境，
数控钢筋优势：人工成本低，质量规模化，无材料浪费，高效节能，
公司市场占有率30%左右，充分享受行业扩张优势。未来两年，地产投资增速高位，装配式机械化率快速提升，充分受益行业红利。
我国是用数控钢筋加工装备钢筋量占比 5-8 ，其余为传统手工和半自动化，四亿吨钢筋市场， 一万吨钢筋对应一百万加工费用。
渗透率提高到20%，市场空间80亿；提高到30%份额市场空间120 亿； 远期到 50%的渗透率200亿市场空间。
公司在行业中绝对龙头，竞争对手小厂为主，募投产后收益集中度提升逻辑， 给予公司20%-25%净利率， 行业渗透率在传统钢筋加工渗透率50%， 市占率40-50。
远期可看16-20亿利润， 给予 18倍pe。远期280- 360 亿市值。
短期：公司下游客户， 远大住工，中铁、中建筑， 三一重工等客户，下游扩张景气周期。
短期有安全边际，中长期关住渗透率提高。
$中粮肉食(01610)$
央企大股东的全产业链生猪养殖企业，20年上半年养殖成本达到16元/公斤以内。预计今年全年利润35-40亿之前，目前估值不到4倍。上半年出栏量完成占全年出栏目标比例在所有猪企中最高，全年200万头出栏目标及利润实现的确定性大。
根据公司电话会交流，预计明年底可以降低到13元/公斤以内，同时出栏可以提升到350万头，从今年表现出来的生产成本和防疫水平来看，以及母猪群均为二元母猪的种群恢复速度来看，完成可能性大。同时央企诚信度较高。
13元/公斤的完全成本，仍是产能利用率尚未恢复到往年正常水平的情况，成本有进一步下探的空间，同时终端的品牌猪肉、小包装猪肉利润率高，增速快，前景乐观。
禾望电气:风电变流器以及光伏逆变器龙头,是国内少数横跨风能光伏两个产业的公司,公司主营产品为风电变流器。
在第方供应市场占有率第一,市场份额在30~40%,全市场占比15~20%,目前,在国内前十大风机厂商均有不同量级供货,特别是在海上风电领域。
公司为已为明阳批量供货3MW、5.5MW全功率变流器以及7MW样机、为金风批量供货2.5MW海上型风机。
以及2018年底突破国外垄断的10MW级别的大功率变频器,公司是极少数实现挂网运行的国内公司之一,是风电变流器领域的领军企业。
目前股价8块多,总股本4.31亿股,总市值才30多亿,且股价处于底部，预计20---22年EPS0.32、0.76、1.0非常适合布局中线。
宁波高发（汽车零部件）
宁波高发是变速操纵器自主品牌中的龙头企业，市场份额在近几年急速攀升，由 2013 年 5.8%增长到 2017 年超过 13.4%。竞争对手主要为跨国零部件企业在国内成立的合资企业。（当前份额80%都在外资手里）
宁波高发的主要客户为国内的自主品牌整车厂，客户集中度较高，前五大客户营收占比超过60%，2018 年的前五大客户分别为上汽通用五菱（营收占比约 25%）、吉利（营收占比约为 17%）、上汽大众（营收占比约为 12%）、一汽大众（营收占比约为 7%）和上汽自主。
看涨是因为4个逻辑
1汽车周期的逐步复苏
2变速操纵器 空间大 份额提升
3电子换挡器，空间大
4估值低 修复空间大
一.疫情过后，国内经济逐步复苏，汽车作为大众消费品和周期品种将迎来复苏，汽车本身也处于周期底部，当前政策扶持经济复苏，汽车回温是大概率事件，当前乘用车销量也证明了这一点。
二.宁波高发的主营是变速操纵器，这里的逻辑有二，一是变速操纵器单价的提升，手动挡-自动挡-电子档变速操纵器的单价依次从 100-300-500元有研报上估计110-240-800元或者150-400-1000元，但是总体上来看自动挡操纵器单价是手动挡的2-3倍，电子档单价是自动挡的大概2倍，二是变速操纵器本身也是增量市场，因为自动挡必然是趋势。
宁波高发是变速操作器国产企业中的龙头，已经和很多自主品牌车企建立了良好的关系，而变速操纵器本身具有一定技术门槛，新进入的国产竞争对手难以对宁波高发造成威胁。
三.宁波高发的电子换挡器。电子换挡器目前主要用于新能源车，增长市场广阔。因为新能源车不能像传统车一样，普通部件多，电子换档更适合新能源车。随着消费升级和新能源汽车渗透率的不断提升，电子换挡操纵器的渗透率也会不断提升。而且很多汽车也在替代。宁波高发的电子换挡操纵器2017年已经在供货给众泰汽车，2019年公司的电子变速操纵器已取得包括吉利汽车、长城汽车、上汽乘用车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、东风汽车、上汽大通、江铃汽车等多家主机厂的配套资格。
四.宁波高发前两年暴跌受汽车周期，和雪莉电子收购失败影响，业绩下滑，而中国当前已经迎来了新周期。中国的汽车市场空间依旧大。自主品牌车企的竞争力也在不断的变强，长期来看，保持的增长依然是大概率事件。
推荐$华侨城A(SZ000069)$ ，理由：
1，全球第三，亚洲第一文旅企业，吃穿住行玩，玩本身就是十多万亿的黄金赛道，同时又是符合当前消费内循环的国家政策。叠加海外疫情常态化，中美关系紧张化，海外旅游回流国内，未来大概率
2，文旅加地产，地产自2017年以来，无论新增土地储备，销售，存货持续爆发增长，因为文旅赋能，地产毛利率两市第一高
3，变态低估，当前5倍pe，破净，这还是在一堆资产都成本法入账情况下的破净，处于一线一堆优质资产连年折旧
4，潜在免税牌照，原因中国中免母公司中国旅游集团，王府井母公司首旅集团，加上华侨城集团是全中国旅游集团top3，当前只有华侨城没有公布免税牌照。为什么？因为股权激励回购还没结束。
还有个威海广泰我我微信和你提过
我感觉我找到了一条生存之路，每天网上复制一篇字数，自己再凑点逻辑，就可以来感谢暮大的生活费了
太平鸟，低估值，转型线上，针对95后推出的几个品牌服饰效果不错，港资连续十五天净买入。缺点是线下实体店拖后腿。
横店东磁
上一轮牛市横店东磁就是我的主力品种，2014年6月18元买入到2015年6月5日45元卖出，当天在新浪博客发文记录，没想到那次是成功逃顶，10天后股灾降临。有了那次经历，我对横店东磁关注的比较多，推荐理由如下：
1.行业龙头效应明显。横店东磁主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。公司主要产品有永磁铁氧体、软磁铁氧体、塑磁、光伏产品、动力电池。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。公司“东磁牌”永磁铁氧体和软磁铁氧体被评为“浙江省名牌产品”。
2.产能优势明显。根据2019年报，公司拥有年产15万吨铁氧体预烧料、13万吨永磁铁氧体、3万吨软磁铁氧体、2万吨塑胶磁的生产能力，是国内规模最大的磁性材料生产企业；公司太阳能光伏产业拥有年产600MW硅片、 2,000MW电池片、800MW组件的生产能力，是单晶电池片的领跑者；公司具有年产3.5亿只振动马达的生产能力，是国内领先的振动马达生产制造企业。
3.题材概念丰富。横店东磁因为和华为有合作，又属于5G新材料，本身就是稀土永磁板块，题材概念非常丰富，只要一有风吹草动，股价就会扶摇直上。
我推荐：晨光生物。植物提取细分行业龙头。属于嘴巴行业，刚需，永远的朝阳行业。
1.业务介绍：晨光生物主要从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等天然植物提取物的研发、生产和销售。目前，该公司的产品分为三个梯队。第一梯队3个世界第一品种（辣椒红、辣椒精和叶黄素 19 年公司营收分别为 8.13、2.19、3.57 亿元，在全球市占率分别为 54%、36%、37%），并在进一步扩大市占率；第二梯队如花椒/胡椒提取物、甜菊糖苷、番茄红素 2019 年收入分别为 1.11、0.26、0.26 亿元，收入增速较快，市占率稳步提升；第三梯队如替抗饲料添加剂、菊粉、CBD（全资子公司已取得资质）作为储备品种，目前基数小，但毛利率较高。公司是海底捞等知名餐饮的供应商。
2.发展规划:坚持“三步走”发展战略，实现十个左右世界第一或前列的植提品种，建成世界天然提取物产业基地；并布局保健品、中药现代化产品，做大做强大健康产业。保健品、中药提取物是公司“三步走”发展战略的第三步，目前处于前期启动阶段，储备了银杏提取物、水飞蓟提取物等多种产品，为未来发展奠定基础.
3.财务情况：公司近5年营收年均增速30%，利润年均增速60%。毛利率和净利率稳定，分别为15%和5%左右，近两年有逐步提升趋势。
4.目前已买入。原因不是基于研报和大v推荐，而是一次网上的搜索，如下图。这或许就是最好的、不带目的的推荐。
建科机械，不到二十倍的装配式建筑。
估值方面，去年8000万，上市募投产能，贡献一倍利润，明年40 %增长。
后年新增产能， 5000-8000万利润，2020 年看到1.2亿。2021年 0.65+ 1.7 毛估 2.3亿的利润，目前不到20倍估值的装配式建筑公司。
公司本身做中高端数控钢筋加工装备，单间组合钢筋机械化，行业方向未来替代人工。
发达国家机械化钢筋组件渗透率80-90%左右。目前国内渗透率5%-8% 之间，对比国外空间国内渗透率空间较大。
手工加工钢筋：人工数量多，成本高，浪费材料， 污染环境，
数控钢筋优势：人工成本低，质量规模化，无材料浪费，高效节能，
公司市场占有率30%左右，充分享受行业扩张优势。未来两年，地产投资增速高位，装配式机械化率快速提升，充分受益行业红利。
我国是用数控钢筋加工装备钢筋量占比 5-8 ，其余为传统手工和半自动化，四亿吨钢筋市场， 一万吨钢筋对应一百万加工费用。
渗透率提高到20%，市场空间80亿；提高到30%份额市场空间120 亿； 远期到 50%的渗透率200亿市场空间。
公司在行业中绝对龙头，竞争对手小厂为主，募投产后收益集中度提升逻辑， 给予公司20%-25%净利率， 行业渗透率在传统钢筋加工渗透率50%， 市占率40-50。
远期可看16-20亿利润， 给予 18倍pe。远期280- 360 亿市值。
短期：公司下游客户， 远大住工，中铁、中建筑， 三一重工等客户，下游扩张景气周期。
短期有安全边际，中长期关住渗透率提高。
兖州煤业，业绩好，分红高。可长期持有，今明年必将步步走高，现在底部徘徊三年，安全，上升潜力大！