现阶段能实际落到业绩的就是整机锻件重机三角以及西飞这种整机厂,以及一些不太正经的经销商润贝航科那种。后期如果能替换成我们自己的长江发动机,那么航宇科技这类的弹性会更大一些,因为它们在里面的占比比较高,自身体量又不像重机这么大。反正飞机价值量最大的就是机体锻件大概35%,发动机35%。。航电系统这些目前也没有用我们自己的,以后用的话,短期占比营收也不会太高,但也是能提供更好的现金流支持自身良性研发。
有时候市场就是这么有趣,大飞机炒概念炒了这么多年,当有一天真的梦想照进现实,市场却觉得索然无味了。。但问题是,按照重机今年的业绩指引,15.5亿对应现在还是20倍估值不到。对重机这几年业务来说,民品持续放量,船舶燃机也在景气周期,军品去年反腐影响,今年2季度开始逐渐消除。。
现阶段能实际落到业绩的就是整机锻件重机三角以及西飞这种整机厂,以及一些不太正经的经销商润贝航科那种。后期如果能替换成我们自己的长江发动机,那么航宇科技这类的弹性会更大一些,因为它们在里面的占比比较高,自身体量又不像重机这么大。反正飞机价值量最大的就是机体锻件大概35%,发动机35%。。航电系统这些目前也没有用我们自己的,以后用的话,短期占比营收也不会太高,但也是能提供更好的现金流支持自身良性研发。
于我来说是重机,因为最初买入的理由是,今年的维度来看,经济并没有更好,外部环境地缘政治也并没有更佳,重机不到20倍的估值,还有10%+的增速。站在现在看,我觉得这个理由还是没啥太多的变化吧。
中航重机和三角防务那个更值得投资?
真正带来的业绩弹性其实有限,而且时间也在三四年以后。
大飞机公司业绩这么好,大资金迟早会猛搞。反而那些亏损垃圾股,动不动被ST腰斩,让人防不胜防,真是可怕!
前天听清华博士的新质生产力培训,专门讲到了大飞机未来万亿规模的产业发展预期,所以我立即买了三角防务
这板块里面除了中航重机和航宇科技,其他订单都有问题,等中报就知道了。
为啥没有中航机载
因为去年反腐跌太狠了,超市场预期,投资人阴影比较大
追到手了,就没新鲜感了!
等打仗吧