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$移远通信(SH603236)$ 经此一役,再不用讨论移远还是广和通谁是江湖老大了吧,也不是坏事,移远能跟上广和通也好,此前我还认为,两者市值拉开两成,已经是极限了!真不是坏事,老大涨了,老二也能补涨,共同把细分行业的估值提升!至少很...
移远从2022年一季度以后,对行业趋势的判断出现了错误,大规模人力资本的扩张导致2年的阵痛,从1季报看来,纠错还是比较果断,三费控制明显好转。叠加行业趋势有好转,利润会逐季抬升的概率很高。
另外,其实现在讨论移远通信和广和通谁是股票的龙头也看不出来。从23年下半年开始,广和通相比于移远通信业没有显著的alpha,大家也都知道广和通业务好是已因为并表导致。因此,这个阶段还是要看行业拐点。龙头最终是资金选择,走出来的。
别说的那么高大上,说到产业,移远通信就是强弩之末。广和通的产业趋势很明确,几个亿收购的锐凌年产值20多亿,参股投资北斗芯片公司,物联网芯片公司,背靠政府低价拿地修建智造中心,所有的动向都是踩在国家扶持的风口产业上,生产的产品都是高价附加值的。反观移远通信,靠低价内卷恶意抢市场,生产的产品几乎是赚吆喝不赚钱的低端东西,人家广和通拿钱投资风口产业,你移远通信拿钱搞房地产。炒股炒的就是未来和预期,你有啥资格说你有产业优势?
高通在AI是一点发酵都没有啊
这是正解