通威太激进,太想吃独食,全行业骂他不是没道理的,未来它这个会为自己的冲动买单
感觉硅料已经进入全行业亏损,或者亏损边缘了
特变的优势已经提现出来了
但是目前就以通威,新特,大全,协鑫
这几家的产能产量
就算是二三线产能出清
我觉得硅料也没有太多行情
头部一线的产能也已经非常夸张(产能利用率高的话)
之前逆变器都是光伏里比较受欢迎的,弹性大
原因还是在于光伏组件寿命长,逆变器寿命短的多
而且分布式,出海逻辑
但是最近好像逆变器也不太行
特变还得依赖煤炭+特高压
难
物板必反,否极泰来……
逆变器扩产,不知啥时候
全行业都在推进一体化,晶科、天合、隆基都在一体化进程中。
产能是不会过剩的,大概率光伏产业会通过一带一路进行转移,通过无息贷款方式。毕竟除了欧洲美国巴西,其它200多个国家是很缺的,AI确实厉害但由于摩尔定律,和价格美国自己的竞争对手,除了英伟达很多做应用的发现基本转不了钱变现也就不投资了