回复@海底天穹703: 但我还是非常关注基蛋POCT业务 因为这个是基本盘 基数相对大：如果国内POCT能有个位数的利润增长 叠加国外现在投入的大量销售费用有回报 那其实就很好。。但是 如果随着试剂价格下降 装机放缓等原因 导致这块业务负增长 那对于基蛋整体盈利的影响还是显著的 所以我觉得弄清楚这个问题挺重要的
小发光 24年2500装机 10万单产 2.5亿收入 这块收入增长 可能就大几千万到1亿
小流水线 24年算300条 1.2亿增量收入
大流水线 还看不到利润产出
现在基蛋是很高的安全边际 但放到我买入的11元 18倍的市盈率 我希望有20%以上的增长 23年13-14亿收入 24年增加2亿是不及预期的
你写的基本面，产品业务分析确实很深刻，也更加长远，值得学习。但市场和多数参与者可能更看重近一两年的增长，就拿去年接近12亿的常规收入来讲，今年如果13亿，那其实增长是不合预期的，希望能14-15以上的收入，到时看看吧，现在价位，卖出是不可能的//@海底天穹703:回复@瓜牛速度慢:要认真看过我的文章，我没有一次说过基蛋是poct公司，基蛋是行业里产业链最全的。后面poct保持个位数增长，主要看大设备流水线。这两年，poct中小公司会死一大批。