致尚科技 301486 $致尚科技(SZ301486)$
这个游戏机、VR概念的，到底是干什么的呢？
1，收入两块，游戏机零部件，68.05% ；连接器，25.85%；
其实和立讯精密，长盈精密，干的事情差不多，只是3C尤其手机领域太卷了，精密们的毛利已经20%以下了。给游戏机做，毛利还有30%多，而且的确竞争对手少。
2，老板是富士康出来的，60%多收入来自鸿海精密，其实就是富士康代工的Switch，还有印象中，索尼PS应该也是烟台富士康代工的。
除了连接器，滑轨就是Switch主机侧面连接两个手柄那个滑轨。
3，VR业务呢，产品也是这些——Oculus品牌VR/AR产品中控制手柄的Joy-sitck产品——这块就是供给歌尔股份的了。
4，5.7亿收入中，1.45亿的连接器收入中，还有3000多万是供给SENKO的光纤连接器。这块后面可以和上市公司聊聊，看看增长。
5，这样估值来看，做3C尤其手机的精密们，由于毛利低，估值最多30倍就到头了；致尚科技毛利高，估值可以40倍。
但按照57.66元*1.29亿=74.4亿，这个发行价，估值已经60多倍了。
2022年1.19亿净利润，2023年上半年4282万～4999万，-21.71%～-8.61%，估计今年利润持平。
后面要看Switch什么时候能出下一代？
近期市场不好热点也不在这，破发是正常的。入池，长期看着
海科新源 301292 $海科新源(SZ301292)$
1，2.23亿股*19.99=44.58亿， 发行价是按照2022年扣非2.75亿净利润的16.2倍。
2，上半年扣非净利润4000万～6000万，-87.4%～-81.1%；一季度扣非是1877万。
这个是看着便宜，今年净利润其实比较没谱，整个产业链从动力电池一直往上游卷，大家毛利今年都薄；
3，74%收入是电解液溶剂，下游就是比亚迪和天赐材料， 在锂电池电解液溶剂产品市场， 2020 年公司全球的市场份额为 30%，石大胜华（胜华新材 603026）是28%，
石大胜华的碳酸二甲酯收入是39亿，贡献上市公司86%利润，市值119亿；
海科新源的碳酸酯系列收入是22.45亿，贡献上市公司72%利润，发行市值是44.58亿；
4，比较可行的策略就是做个配对，对冲，融券 石大胜华（胜华新材 603026），建仓海科新源，等他们俩的市值，收敛到2：1甚至3：2，套利盈利20%+
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另外这周中报季开始了，每天简要写一下中报业绩。
没写到的，有些是看漏，有些是晚上看的时候预告还没更新，不过大部分是我觉得没有什么意思就不提了的。还有就是不懂的不好瞎写点评的（如医药股，如地产股）
对具体公司，会提示中期关注（7-9月）或短期关注（即中报预告当周）。
好的也不代表第二天就是买点，从投资的角度，只是更新股票池和持续观察。
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东阿阿胶 000423 医药板块不懂哈 基本都不说了
天音控股 000829
这个老熟人了，也不用怎么算他估值和成长性，预计还要用1-2年梳理业务。然后被什么手机借壳的事，也不用想。
横店东磁 002056$横店东磁(SZ002056)$
踏实的好公司（但不是友善的好股票），散户很容易在这上亏钱，就是经常不涨然后跌，大家就卖了~
扣非净利润11.94亿～12.6亿，80%～90%；今年按20亿算，按历史估值中枢看，年内总会有机会摸到20-25倍， 按照现在价格慢慢拿着，不要在意波动，2-3个季度30%盈利很好了。
不要追高，不要乱割肉，不要骂人家垃圾，也不要惦记做大波段（波动情况比较诡异）
罗普斯金 002333 没啥意思
浙江力诺 300838
扣非净利润5100万～5500万，26.89%～36.84%；去年一亿利润，今年按一亿算，市值25亿，
这个化工领域用的控制阀，是个好生意，稳。现在里面公募私募都没有，入池，计划调研，长期观察。
中远海能 600026
这个算不明白，弄不了，不参与。
是公募抱团股，没准三季度没啥热点的时候，大家会轰这个哈，我定个闹钟观察。
农发种业 600313
扣非净利润5000万～5500万，23.88%～36.27%。这个也是建议正常散户不要追哈，也是经常暴打各类散户、机构的股票，我被隆平高科捶过好多次。
王府井 600859 忽略
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先聊到这，我现在去看看鸿博那个公告，算一算。