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新闻简报
1、科大讯飞2023年预盈6.45亿元至7.3亿元，同比+15%至30%。AI应用相关的公司去年投入都比较大，讯飞也不例外，前三季盈利还不到1个亿，所以全年下来这个业绩还算说得过去。不过经过去年的高投入，今年的成绩单显得格外重要了。。
2、比亚迪2023年预盈290亿元至310亿元，同比+74.46%至86.49%，符合预期。新能车现在卷的离谱，比亚迪还是保持了一定的韧性，出海方面取得一定的成效，整体销量继续保持高速增长，占据第一的领先地位。
3、中国船舶2023年预盈27亿元至32亿元，同比+1470.95%至1761.87%。主要是公司处置海工平台产生了约32亿收益，扣掉这部分影响，扣非净利-5亿元至0元之间。前面低价订单逐步出清，订单结构改善，业绩随之改善。
4、分众传媒2023年预盈48.00亿元至49.80亿元，同比+72.05%至78.50%，符合预期。国内广告市场需求逐步回暖，楼宇广告毛利有所提升，业绩如期恢复。从这个角度看，经济确实在复苏的途中。
早盘计划
周末发酵的不错的游戏怪兽帕鲁概念，昨天基本上被团灭，基本上都不给溢价，都是低开低走，不管是周五参与，还是昨天去参与，都赚不到钱。新的东西也没人看，还是围绕国企在炒作，但风险也开始加剧了，参与难度加大。
昨天上海板块出现了大分歧，好几个天地板，10几个跌停板，淘汰赛继续，错了就是大面，还是谨慎去参与高位的接力了，竞争太激烈，容错率太低了。不过板块第一次强分歧，后面应该还有机会，不过稳健的还是看高做低，找高位晋级的相似的属性补涨去蹲。
央企这个方向还是可以，上周五3个20cm的3连板上海凯鑫和中铁装配，上海凯鑫跌停收盘，中铁装配还冲击了20cm4连板，还剩近12%的涨幅收盘。这个方向也还是留意低位的为主，风口还在，低位的票就都有可能轮动到。比如上周咱们就提示了的中铁特货盘中就有资金拉升了5个多点，还有中材节能、中信尼雅、中钢天源这些流通市值不大的票位置也还行。
盘后又有珠海国资的利好，不过这种消息出来了，就没啥合适的买点了，能买到的也容易高开低走，还是谨慎去了。如果国企、央企整体强势的话，还可以考虑去蹲下一个可能出zhengce的方向，比如厦门国资等。
上海作为近期最强的题材出现分歧各种大面，而近期指数反弹没怎么涨的板块，比如光伏、mr等，昨天更是重灾区，板块跌幅居前！所以想参与的话，还是得围绕近期强势的品种，也就是央国企为主。
情报
国信证券-传媒互联网周报：《幻兽帕鲁》爆火，AI应用年度下载量和内购收入同比增长60%以上
->《幻兽帕鲁》（Palworld）抢鲜体验版本于1 月19 日上线，前4 天在Steam 和Xbox 的收入总和高达1.62 亿美元；Sensor Tower 最新报告指出，2023 年全球非游戏移动应用收入达到531 亿美元，AI 应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%，超过21 亿次和17 亿美元，关注AI 应用端向上机会（昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的）；
兴业证券-电子行业周报：ASML业绩超预期，重视算力需求和AI在端侧与边缘侧的创新趋势
->半导体自主可控重要性持续凸显，今明年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。我们认为未来3 年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，设备的零组件、半导体材料景气度也有望触底回升，建议关注北方华创、拓荆科技、华海清科、芯源微、新莱应材、英杰电气、安集科技、广钢气体、鼎龙股份等。
银河证券-传媒互联网行业跟踪点评：1月国产游戏版号发放，释放监管积极信号
->我们认为短期系统性下跌不改游戏行业长期价值，预期落地文件或将相对柔和，目前悲观情绪已充分释放，行业估值安全边际充足，建议重点关注两个方向：1）海外游戏业务收入占比较高，可能受政策影响较低的公司：神州泰岳（300002.SZ）；2）研发实力强、研发投入大、储备丰富并且具有可持续发展优势的头部游戏公司：腾讯控股（0700.HK）、网易（ 9999.HK）、吉比特（ 603444.SH）、恺英网络（ 002517.SZ）、三七互娱（ 002555.SZ）、完美世界（002624.SZ） 等公司。
申万宏源-通信行业周专题-展望卫星互联网催化：NTN新视角下的卫星通信
->站在2024 年开年，回顾2023 年卫星互联网产业发展，我国卫星互联网建设已经取得了从零到一的积极变化，不论是卫星制造、火箭发射、应用落地，产业各环节能力逐步配齐。在诸多积极变化基础上，我们可以乐观展望2024 年卫星产业链建设进度，有望实现批量化、商业化、高效化的飞跃发展。尤其近期，火箭运载及发射能力的边际变化较大，蓝箭朱雀二号遥三运载火箭成功发射、东方空间引力一号（遥一）海澜之家号运载火箭成功发射，我国已经在发射基地服务能力和火箭运载能力上积极投入，取得良好进展。此外应用环节、发射环节、制造环节等预计2024 均有重要催化。相关标的。关注产业链核心标的如：信科移动、震有科技、信维通信、盛路通信、臻镭科技、铖昌科技、上海瀚讯、华力创通等（部分军工组覆盖）。
国泰君安-传媒行业2024年度策略：AI激发创造力，MR开创新纪元
->AI 的异军突起解放了内容生产力，AI 视频望成2024 年的焦点，同时MR 带来全新的内容场景，具备内容优势的公司将在新浪潮中获得先机。随着经济的发展和人均可支配收入的提升，文娱内容的需求有望持续提升，传统内容需求及新技术带来的新内容形态爆发下，IP 资源储备丰富的公司有望受益。推荐标的：恺英网络、三七互娱、姚记科技、吉比特、完美世界、芒果超媒、万达电影、博纳影业、百纳千成、上海电影等。
光大证券-互联网传媒2024年春节档前瞻专题报告：“喜剧“题材为主，春节档有望保持较优的票房表现
->我们对档期票房保持中性乐观：从供给侧看，2024 年的春节档片单以中等制作体量的“喜剧”题材为主，缺少制作体量较大的战争或科幻类题材支撑；但从需求侧看，电影市场具备“口红效应”，经济较为疲软下，有望成为大众精神娱乐消费的重要一环。相关标的：万达电影 光线传媒 横店影视等。
公告
【重大事项】
比亚迪：2023年净利同比预增74%-86%
科大讯飞：2023年净利润同比预增15%-30%
中国船舶：预计2023年净利润同比增加1471%-1762%
赣能股份：预计2023年净利润同比增长3938%-4877%
北方稀土：预计2023年净利润同比减少61%到63.67%
特变电工：控股公司拟投资建设西安数字化工厂项目
伟创电气：拟5亿元投建高端电气装备生产基地项目
高乐股份：子公司签署技术研发合作协议
穗恒运A：参与设立公司建设聚丙烯装置项目
朗坤环境：与华南中石油签署了《合作框架协议》
【业绩汇总】
朗进科技：2023年预盈1000万元-1500万元 同比扭亏
四维图新：2023年预亏9.77亿元-12.21亿元
网宿科技：2023年净利同比预增172.83%—230.55%
浙江世宝：2023年净利同比预增373.98%-437.17%
江苏国信：2023年净利同比预增2591.67%-3237.09%
风神股份：预计2023年净利润同比增加302.26%到349.59%
国轩高科：2023年净利同比预增157%—253%
海康威视：2023年净利润141.17亿元 同比增长9.96%
赛微电子：2023年净利同比预增220%-245%
东华能源：2023年净利同比预增252.83%-370.44%
潮宏基：预计2023年净利润同比增长60.70%–100.88%
东鹏控股：2023年净利同比预增234.14%-287.6%
润泽科技：2023年净利同比预增46%-54%
佰维存储：预计2023年净亏损5.5亿元-6.5亿元
晶合集成：2023年净利润同比预降91.63%到94.42%
高新兴：2023年预亏6500万元-1.05亿元
粤电力A：2023年预盈8亿元-12亿元 同比扭亏为盈
彩虹股份：预计2023年净利润为5.6亿元到6.8亿元 同比扭亏为盈
中信博：预计2023年净利润同比增加约696.7%
包钢股份：2023年预盈4.5亿元到5.6亿元 同比扭亏
黄山旅游：2023年预计实现净利润3.6亿元-4.6亿元 同比扭亏
舒泰神：2023年预亏3.44亿元—4.21亿元
【增持减持】
隆基绿能：董事长钟宝申拟于2024年1月30日实施首次增持
安图生物：拟以2.5亿元-5亿元回购股份
炜冈科技：拟以1500万元-3000万元回购股份
乐鑫科技：拟以5000万元-1亿元回购公司股份
立高食品：拟以5000万元至1亿元回购股份
华新环保：拟以3000万元-6000万元回购股份
唯科科技：拟以5000万元-1亿元回购公司股份
民德电子：拟以1500万元至3000万元回购股份
张小泉：拟3000万元-4000万元回购公司股份
宝钢包装：拟以5000万元-1亿元回购股份
安孚科技：股东张敬红拟减持不超过1%