出现这样的巨幅回撤,支撑我走下去的是投资上的信仰,以及对中国产业数字化发展趋势的信心。值得欣喜的是,国家正在不断重视数字经济的发展,以数字化带动制造业的升级,带动高端科技的发展,带动经济效率的提升。未来5年,产业数字化的方向,商业模式比较清晰比较优秀的企业值得大家多多关注。
目前我持有的标的还是安科瑞和远光软件,都是能源数字化的方向,安科瑞的商业模式是我很喜欢的类型,硬件+系统软件,一次性卖硬件,后续收saas服务费,未来还会有大数据服务性收入,以及行业发展带来的商业模式创新,比如作为虚拟电厂的负荷聚合商所产生的分成收益等等,商业模式的拓展性很广,其次,未来智能微电网的发展空间非常巨大,这是一个巨大的增量市场。远光作为国网系的电力行业数字化企业,未来前景很好,加上傍上国网,业务的开展会顺利很多。这两个企业,我个人认为都能称得上国家能源互联网发展战略的排头兵。当然,买入这两个股票,我还是当做风投来看待的,跟16年买入用友的心态一样,未来虽然充满不确定的,但拥护国家意志,会让自己变得更有安全感。